Assim como no Ibovespa, POMO4 liderou as baixas semanais do Índice Small Caps

Marcopolo PN (BOV:POMO4) -10,75%, Plano & Plano (BOV:PLPL3) -6,39% e Auren Energia (BOV:AURE3) -5,67% foram as principais pressões negativas, subtraindo cerca de 0,35 p.p. da variação média de +2,18% no Índice Small Caps (BOV:SMLL) entre 27 e 31 de outubro, apesar de 73 ações em alta.

A semana de 27 a 31 de outubro trouxe volatilidade para o Índice Small Caps (BOV:SMLL), com 27 ações encerrando no vermelho, contrastando com o otimismo geral impulsionado por balanços do 3T25 e proventos. Apesar da média positiva de 2,18%, as quedas destacaram vulnerabilidades em setores cíclicos, como transporte e energia, onde margens apertadas e riscos regulatórios pesaram sobre os papéis.

A maior baixa foi da Marcopolo PN (BOV:POMO4), com -10,75%, impactada por realização pós-balanço do 3T25 que mostrou lucro de R$ 329,6 milhões (-1,8% a/a) e margem Ebitda de 16,8% (-3,3 p.p.), apesar de receita +8,2% para R$ 2,505 bilhões via exportações. O papel subtraiu cerca de 0,15 p.p. da variação média do índice.

Plano & Plano ON (BOV:PLPL3) caiu 6,39%, no setor imobiliário de baixa renda, pressionada por preocupações com endividamento em projetos Minha Casa Minha Vida e juros elevados, contribuindo com -0,10 p.p. negativos. Auren Energia ON (BOV:AURE3) recuou 5,67%, em geração renovável (eólica e solar), afetada por volatilidade nos preços de energia no spot e ausência de leilões favoráveis, retirando -0,10 p.p. do SMLL.

Ser Educacional ON (BOV:SEER3) desvalorizou 5,49%, no ensino superior, com inadimplência persistente e concorrência acirrada impactando matrículas. São Martinho ON (BOV:SMTO3) perdeu 5,28%, maior produtora de açúcar e etanol, devido a queda nos preços internacionais de commodities agrícolas e safra com chuvas irregulares.

Hidrovias do Brasil ON (BOV:HBSA3) caiu 5,12%, operadora logística fluvial de grãos e minérios, pressionada por custos operacionais elevados em terminais e menor demanda sazonal. Gafisa ON (BOV:GFSA3) recuou 3,93%, incorporadora residencial, com vendas abaixo do esperado em meio a crédito imobiliário restrito.

C&A ON (BOV:CEAB3) desvalorizou 3,85%, varejista de moda, impactada por estoques excessivos e margens apertadas no e-commerce. Braskem PNA (BOV:BRKM5) perdeu 3,29%, petroquímica, após ação civil pública em Maceió pedindo R$ 1,7 bilhão em indenizações por afundamento de solo, elevando provisões.

Locaweb ON (BOV:LWSA3) caiu 3,23%, em tecnologia de e-commerce, com crescimento de receita desacelerando e concorrência de plataformas globais. Raízen PN (BOV:RAIZ4) recuou 2,08%, em biocombustíveis e açúcar, após downgrade da Fitch para ‘BBB-’ por alavancagem alta.

Lojas Renner ON (BOV:LREN3) desvalorizou 1,87%, varejo de moda premium, com vendas mesmas lojas fracas e custos logísticos. Smartfit ON (BOV:SMFT3) perdeu 1,76%, rede de academias, pressionada por inadimplência em mensalidades e expansão mais lenta.

Brava Energia ON (BOV:BRAV3) caiu 1,60%, petroleira júnior, apesar de entrada do JPMorgan a 5,15% do capital, vista como neutra em meio a volatilidade do óleo. Tupy ON (BOV:TUPY3) recuou 1,59%, fundidos automotivos, após corte de preço-alvo pela XP para R$ 15 (neutro), refletindo -45% no ano.

Odontoprev ON (BOV:ODPV3) desvalorizou 1,54%, planos odontológicos, com sinistralidade elevada. Vamos ON (BOV:VAMO3) perdeu 1,52%, locação de veículos pesados, impactada por frota ociosa. Petróleo Recôncavo ON (BOV:RECV3) caiu 1,51%, exploração de óleo onshore, com realização pós-produção estável.

Cosan ON (BOV:CSAN3) recuou 1,45%, holding de energia e logística, apesar de aprovação do Cade para subscrição de ações. Unipar PNB (BOV:UNIP6) desvalorizou 1,36%, química industrial, com margens pressionadas por insumos.

Dimed ON (BOV:PNVL3) caiu 1,05%, farmácias Panvel, com recompra de ações até 2 milhões não compensando concorrência. Multiplan ON (BOV:MULT3) perdeu 0,76%, shoppings, após lucro de R$ 221,1 milhões (-20,9%) por despesas financeiras altas.

Camil Alimentos ON (BOV:CAML3) recuou 0,55%, processadora de arroz e feijão, com margens apertadas por inflação de commodities. Grupo Casas Bahia ON (BOV:BHIA3) caiu 0,52%, varejo eletrodomésticos, com reestruturação em curso mas vendas fracas. Pague Menos ON (BOV:PGMN3) desvalorizou 0,49%, rede de farmácias, similarmente impactada por concorrência regional.

Positivo Tecnologia ON (BOV:POSI3) perdeu 0,47%, eletrônicos, com demanda sazonal baixa. Lojas Quero-Quero ON (BOV:LJQQ3) recuou 0,30%, varejo construção, com estoques elevados. Fras-le ON (BOV:FRAS3) caiu 0,27%, autopeças, por desaceleração automotiva.

Pet Center ON (BOV:PETZ3) desvalorizou 0,11%, pet shop, com margens em produtos de consumo discricionário. Track & Field PN (BOV:TFCO4) perdeu 0,10%, moda esportiva, similarmente afetada. Guararapes ON (BOV:GUAR3) fechou com -0,10%, têxtil, por demanda externa fraca.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.

Análise técnica da Marcopolo PN (BOV:POMO4) e perspectivas para a próxima semana

Marcopolo PN (BOV:POMO4) encerrou em R$ 7,88 (-9,43% em 31 de outubro), com volume recorde de 65,2 milhões de ações, sinalizando saída massiva após rompimento da banda inferior de Bollinger. O gráfico diário exibe padrão de estrela cadente em 30 de outubro, confirmando reversão bearish de curto prazo, com preço testando suporte em R$ 7,87 (intraday low).

Suportes e Resistências (gráfico diário):

• Resistências imediatas: R$ 8,99 (topo de 30 de outubro), R$ 9,57 (nível psicológico), R$ 9,92, R$ 13,46 e R$ 13,49 (alvos estendidos).
• Suportes chave: R$ 7,81 (próximo crítico), R$ 7,52, R$ 7,48, R$ 7,26 e R$ 7,16 (retração Fibonacci). Interpretação: Venda acionada com perda de R$ 7,81, testando R$ 7,52 na abertura. Compra apenas em rompimento de R$ 8,99 com volume reverso. Upside teórico a R$ 14,58 (ATH) é distante; foco em downside de -4,5% a R$ 7,52.

Indicadores Técnicos:

• Parabólico SAR: Acima do preço — venda.
• SMA5: Em baixa, preço abaixo.
• Trix: Descendente — bearish.
• Estocástico: Entre 20-80 — neutro.
• MACD: Cruzamento bearish recente.
• Bandas de Bollinger: Rompeu inferior — potencial reversão altista se rebound.
• Campo de Tendência: Baixa confirmada.
• IFR (14): Sobrevendido (<30) — sinal de repique.
• HILO: Venda.
• SMA21: Em baixa, suporte dinâmico.
• ADX/DMI: Neutro, mas -DI > +DI.
• Momento: Cruzou 0 para baixo — baixa.
• CCI: Abaixo de -100 — oversold, reversão possível.

Resumo dos Sinais: 3/13 altistas (23,08%), 8 baixistas (61,54%), 2 neutros (15,38%). Viés bearish dominante, mas oversold sugere repique técnico.

Perspectivas para a semana (03 a 07/11):

• Cenário Baixista (probabilidade 65%): Teste de R$ 7,81 na segunda-feira; perda abre R$ 7,52 até quarta. Catalisador: continuidade de realizações no setor de veículos pesados.
• Cenário de Repique (probabilidade 35%): Rebound a R$ 8,37 (média móvel 20 dias) se IFR sair de sobrevenda, mas rejeição em R$ 8,99 limita upside.
• Estratégia: Venda em rejeição de R$ 8,37 com stop em R$ 8,70. Compra especulativa em R$ 7,52 com alvo R$ 8,37.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.