Axia Energia anuncia emissão de R$ 3 bilhões em debêntures para reforçar caixa e fortalecer gestão de passivos

Operação reúne a 7ª emissão da companhia e a 9ª da Axia Energia Norte, com remuneração atrelada ao CDI e foco em propósitos corporativos gerais; AXIA3 opera em alta na bolsa de valores B3 nesta quinta-feira (14/11).

A Axia Energia (BOV:AXIA3) comunicou nesta quinta-feira (14/11), a aprovação de uma nova captação de recursos por meio da 7ª emissão de debêntures da companhia e da 9ª emissão de sua controlada, a Axia Energia Norte. Juntas, as ofertas totalizam R$ 3 bilhões e reforçam a estratégia financeira do grupo em ampliar liquidez e otimizar sua estrutura de capital.

A decisão ocorre em um momento de expansão dos investimentos no setor de energia e de busca por fontes de financiamento mais eficientes. O movimento acompanha outras empresas do segmento na bolsa de valores, que vêm aproveitando o ambiente de juros em trajetória de estabilidade para fortalecer suas estruturas de dívida.

A emissão contempla R$ 1 bilhão em debêntures da Axia Energia, com garantia quirografária, e R$ 2 bilhões em debêntures da Axia Energia Norte, essas contando com fiança da controladora. As duas séries seguirão remuneração atrelada a 100% da taxa DI, acrescida de:

• 0,85% ao ano para a emissão da Axia Energia;
• 0,65% ao ano para a emissão da Axia Energia Norte.

Os prazos também diferem:

• Axia Energia: vencimento em 2035 (prazo de 10 anos);
• Axia Energia Norte: vencimento em 2032 (prazo de 7 anos).

As ofertas são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, com registro automático e distribuição pública.

Segundo a companhia, os R$ 3 bilhões serão direcionados para propósitos corporativos gerais, incluindo gestão de passivos, o que pode reduzir custos financeiros, melhorar prazos de dívida e abrir espaço para investimentos futuros.

Às 16h22, a ação AXIA3 era negociada a R$ 62,94, em alta de 2,18%. Durante o dia, o papel oscilou entre a mínima de R$ 61,31 e a máxima de R$ 62,97, superando o preço de abertura (R$ 61,59) e o fechamento anterior (R$ 61,60).

O desempenho sugere que o mercado recebeu positivamente a notícia da emissão, enxergando melhora na estrutura de capital da companhia.

A Axia Energia (AXIA3) atua no setor de geração e soluções energéticas, com operações voltadas para eficiência, infraestrutura e projetos de energia renovável. Sua controlada, Axia Energia Norte, reforça a presença do grupo em regiões estratégicas, ampliando a oferta de serviços e a competitividade no mercado brasileiro.

A nova emissão de debêntures reforça o caixa da companhia e amplia sua flexibilidade financeira.