Kepler Weber recebe proposta da GPT para combinação de negócios, com prêmio de 48% sobre média das ações

Oferta indicativa prevê pagamento de R$ 11,00 por ação. Empresa concedeu exclusividade de 90 dias para negociação, enquanto o mercado avalia impactos no valor de KEPL3 na bolsa de valores.

A Kepler Weber (BOV:KEPL3), fabricante de soluções para armazenagem e pós-colheita de grãos, informou ao mercado que recebeu uma proposta indicativa da A-AG Holdco, atuando por meio da Grain & Protein Technologies (GPT), para uma possível combinação de negócios. A oferta considera um valor de R$ 11,00 por ação, o que representa um prêmio de 48,3% em relação ao preço médio ponderado das ações nos últimos 60 pregões.

Segundo a companhia, ainda não há acordo definitivo firmado entre as partes. No entanto, a Kepler Weber concedeu exclusividade de 90 dias para que a GPT conduza negociações, diligências e estruturação documental da potencial transação — um passo que sinaliza interesse e seriedade na avaliação.

O movimento ocorre em um momento estratégico para o setor agrícola brasileiro, que vem atravessando um ciclo de investimentos mais seletivos após períodos de forte expansão. A operação poderia fortalecer a capacidade de atuação global da Kepler Weber, além de ampliar tecnologia e escala no mercado de armazenagem integrada para o agronegócio.

Até o momento, a companhia não divulgou declarações públicas de executivos comentando a proposta. O foco declarado no fato relevante é de que as negociações seguem em caráter confidencial e ainda sem qualquer garantia de conclusão.

Durante o pregão desta segunda-feira (10/11), às 11h21, KEPL3 era negociada a R$ 10,18, queda de 2,86% no dia. O papel abriu em R$ 10,00, chegou à máxima de R$ 10,22 e mínima de R$ 9,81. A oscilação negativa indica que o mercado ainda avalia a probabilidade de fechamento da transação, ponderando riscos de negociação, governança e sinergias.

A Kepler Weber é uma das principais fabricantes de equipamentos e estruturas para armazenagem, secagem e movimentação de grãos no Brasil e América Latina, atendendo cooperativas, cerealistas e grandes produtores. O setor compete com empresas como AGCO e GSI, sendo diretamente ligado ao desempenho do agronegócio.

A potencial combinação com a GPT pode redefinir o posicionamento estratégico da Kepler Weber no mercado global. Investidores devem acompanhar atentamente novas atualizações durante o período de exclusividade.