Dow Jones inicia semana em alta marcada por bancos centrais, dados atrasados dos EUA e tensão no setor imobiliário chinês

Os contratos futuros atrelados aos principais índices de ações dos EUA apresentaram leve alta, com os investidores se preparando para uma semana repleta de eventos que podem impactar o mercado.

A agenda inclui diversas decisões sobre taxas de juros por parte de bancos centrais ao redor do mundo, além da divulgação de dados econômicos dos EUA, que haviam sido adiados devido à prolongada paralisação do governo federal.

Em outros mercados, ressurgiram preocupações com o setor imobiliário chinês após a China Vanke não conseguir apoio suficiente de seus credores para adiar o pagamento de suas dívidas.

No noticiário corporativo, a SpaceX estaria dando os primeiros passos rumo a uma possível abertura de capital na bolsa de valores, enquanto os preços do petróleo registraram pequenas altas.

Os futuros apontam para cima

Os futuros das ações americanas subiram ligeiramente na segunda-feira, à medida que os investidores entravam em uma das últimas semanas completas de negociação antes do início efetivo do posicionamento de fim de ano.

Às 07h57 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones subiam 243 pontos, ou 0,50%, os futuros do S&P 500 avançavam 33,5 pontos, ou 0,49%, e os futuros do Nasdaq 100 ganhavam 125 pontos, ou 0,49%.

Wall Street encerrou a semana anterior em baixa, com o índice S&P 500 recuando da máxima histórica de fechamento alcançada na quinta-feira. O sentimento foi afetado negativamente por atualizações trimestrais decepcionantes de gigantes da inteligência artificial como a Oracle (NYSE:ORCL) e a Broadcom (NASDAQ:AVGO), que reacenderam as dúvidas sobre a sustentabilidade dos altos investimentos em inteligência artificial.

Os investidores também estavam reavaliando as perspectivas econômicas mais amplas, buscando sinais sobre a futura direção da política do Federal Reserve, após a decisão do banco central na última quarta-feira de cortar as taxas de juros em 25 pontos-base.

Dados econômicos dos EUA com atraso são o foco das atenções

Uma maior clareza poderá surgir nos próximos dias, à medida que uma série de indicadores econômicos dos EUA, atrasados ​​pela paralisação recorde do governo federal, finalmente forem divulgados.

Na terça-feira, será divulgado o relatório de emprego de novembro, com economistas consultados pela Reuters prevendo um crescimento modesto de 35.000 vagas. Os dados de emprego não agrícola de outubro, que não foram divulgados devido ao congelamento de informações relacionado à paralisação das atividades, serão incorporados aos números de novembro.

Uma taxa de desemprego atualizada também será divulgada, após a paralisação do governo por 43 dias ter impedido a coleta de dados de outubro.

“Quaisquer dados mais fracos do que o esperado podem antecipar a precificação do próximo corte de juros do Fed”, disseram analistas do ING em nota.

Os mercados também analisarão um importante indicador mensal de inflação, amplamente utilizado para monitorar as pressões sobre os preços ao consumidor nos EUA.

Para o Federal Reserve, as condições do mercado de trabalho têm tido prioridade sobre a inflação persistentemente elevada. Embora diversos indicadores apontem para um arrefecimento do mercado de trabalho, a falta de dados oficiais abrangentes nos últimos meses obrigou os formuladores de políticas e os investidores a dependerem mais de medidas alternativas.

As ações da China Vanke despencam

As ações da China Vanke caíram na segunda-feira depois que a incorporadora imobiliária não conseguiu apoio suficiente dos detentores de títulos para estender um grande pagamento, reacendendo os temores de uma crise de dívida cada vez mais profunda no setor imobiliário chinês.

As ações da Vanke caíram 2,8% na bolsa de Shenzhen depois que documentos mostraram que os credores rejeitaram em grande parte uma proposta para adiar o pagamento de um título com vencimento na segunda-feira por um ano.

A empresa agora enfrenta um prazo de carência de cinco dias úteis para pagar 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), sob pena de inadimplência.

Em novembro, a Vanke revelou que estava buscando reestruturar parte de sua dívida, uma medida que reacendeu as preocupações sobre a sustentabilidade da recuperação do mercado imobiliário chinês. Como incorporadora estatal, a Vanke representaria o calote mais significativo até o momento, podendo superar o impacto de falências anteriores de empresas privadas do mesmo setor, como Evergrande e Country Garden.

Outras ações do setor imobiliário também se desvalorizaram. A New World Development Co Ltd caiu 3,0% em Hong Kong, enquanto a China CITIC Construction recuou 1,0%.

Segundo informações, a SpaceX está estudando os preparativos para um IPO

Segundo reportagem do Wall Street Journal publicada no domingo, executivos da SpaceX iniciaram o processo de sondagem de bancos de Wall Street para possíveis assessorias em uma oferta pública inicial de ações (IPO).

Espera-se que os bancos de investimento apresentem suas propostas iniciais para o IPO nas próximas semanas. Relatórios recentes sugerem que uma listagem poderia avaliar a SpaceX em mais de US$ 1 trilhão.

O fundador e CEO Elon Musk confirmou na semana passada que um IPO estava sendo considerado, e o WSJ havia relatado anteriormente que os funcionários haviam sido informados sobre os preparativos para uma possível abertura de capital.

A SpaceX é uma importante fornecedora de tecnologia espacial para o governo dos EUA e também tem apresentado um rápido crescimento em seu negócio de internet via satélite Starlink.

Os preços do petróleo recuam ligeiramente

Os preços do petróleo registraram perdas modestas na manhã, após as fortes quedas da semana passada. Os investidores avaliaram o risco de potenciais interrupções no fornecimento decorrentes do aumento das tensões entre os EUA e a Venezuela, além das especulações em torno de um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Às 08h00 (horário de Brasília), os contratos futuros do petróleo Brent para fevereiro caíram 0,23%, ou 14 centavos, para US$ 60,98 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA para janeiro recuou 0,21%, ou 13 centavos, para US$ 57,31 o barril.

Ambos os índices de referência caíram mais de 4% na semana passada, em grande parte devido a preocupações de que a oferta global de petróleo esteja se expandindo mais rapidamente do que a demanda.

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