Guararapes vende Midway Mall por R$ 1,61 bilhão e antecipa parcelas para reduzir risco financeiro

Controladora da Riachuelo conclui operação estratégica, antecipa recebíveis com apoio do BTG Pactual e reforça eficiência tributária e financeira, em movimento acompanhado de perto por investidores da bolsa de valores brasileira.

A Guararapes Confecções S.A. (BOV:GUAR3) informou ao mercado que sua controlada Riachuelo celebrou contrato para a venda da totalidade do capital social da Midway Mall para a Capitânia Capital e demais compradores, em uma transação avaliada em R$ 1,610 bilhão. A operação, comunicada nesta quinta-feira (17/07), representa mais um passo relevante na estratégia de otimização financeira e foco no core business da companhia.

Do valor total negociado, R$ 805 milhões foram pagos à vista, enquanto o saldo remanescente — originalmente previsto para quitação em quatro parcelas anuais — foi antecipado e será liquidado integralmente em 29 de dezembro de 2025. A antecipação ocorreu por meio de uma operação financeira contratada junto ao Banco BTG Pactual (BOV:BPAC11), com desconto atrelado a IPCA + 10,57% ao ano ou NTN-B 2028 + 2,05% ao ano, considerando a maior taxa.

Na avaliação do mercado, a decisão de antecipar as parcelas futuras reforça o compromisso da Guararapes com uma gestão financeira mais eficiente. Segundo a companhia, a estruturação da operação levou em conta ganhos tributários, redução das despesas financeiras e mitigação de riscos, fatores considerados positivos por investidores atentos à disciplina de capital e à previsibilidade do fluxo de caixa.

Esse movimento ocorre em um momento em que empresas do varejo buscam maior racionalidade financeira, especialmente diante de um cenário macroeconômico ainda marcado por juros elevados e maior seletividade dos investidores na bolsa de valores.

Em fato relevante, a Guararapes destacou que a antecipação das parcelas foi estruturada estrategicamente:

“A Companhia realizou essa operação de antecipação considerando os benefícios relacionados à captura de eficiências tributárias, além de redução das despesas financeiras e também mitigação de risco.”

As ações GUAR3 operavam estáveis a R$ 10,27 por volta das 10h06, repetindo o preço de fechamento da sessão anterior. Como o comunicado foi divulgado antes da abertura completa do pregão, investidores acompanham atentamente como o mercado irá precificar o impacto positivo da operação ao longo do dia, especialmente sob a ótica de fortalecimento do caixa e melhora do perfil financeiro da companhia.

A Guararapes Confecções S.A. (BOV:GUAR3) é uma das maiores companhias do setor de vestuário do Brasil, controladora da Riachuelo, marca com forte presença nacional no varejo de moda. A empresa atua de forma integrada, abrangendo produção, logística, distribuição e varejo, competindo com grandes nomes do setor como Renner e C&A.

A venda da Midway Mall e a antecipação das parcelas reforçam a estratégia da Guararapes de fortalecer sua estrutura financeira, reduzir riscos e concentrar esforços em suas operações principais. Para o investidor, o movimento sinaliza disciplina financeira e foco na geração de valor no longo prazo.