Orizon aprova emissões de debêntures de até R$ 400 milhões para reforçar estrutura financeira

Captação via controlada OMA mira pré-pagamento de dívidas e fortalecimento de projetos estratégicos, enquanto ação ORVR3 reage de forma moderada na bolsa de valores brasileira.

A Orizon Valorização de Resíduos S.A. (BOV:ORVR3) anunciou a aprovação de duas novas emissões de debêntures que, somadas, podem movimentar até R$ 400 milhões. A decisão envolve tanto a companhia quanto sua controlada integral, a Orizon Meio Ambiente S.A. (OMA), e foi divulgada ao mercado nesta sexta-feira (19/12), reforçando a estratégia financeira do grupo.

O movimento ocorre em um momento de maior seletividade no mercado de crédito, no qual empresas do setor de infraestrutura ambiental buscam alongar prazos, reduzir custos financeiros e reforçar liquidez. Para investidores que acompanham as ações da Orizon na bolsa de valores, a operação sinaliza uma postura ativa de gestão do passivo, sem diluição acionária.

A OMA aprovou sua 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de até R$ 200 milhões. Os recursos serão destinados ao pré-pagamento das debêntures da 5ª emissão da controlada, promovendo uma reorganização do endividamento.

Paralelamente, a Orizon aprovou a 6ª emissão de debêntures simples, também não conversíveis e em série única, no valor de até R$ 200 milhões, caracterizadas como debêntures incentivadas.

Ambas as ofertas serão realizadas por meio de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No caso das debêntures incentivadas, os recursos serão utilizados para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto da UTE Barueri, incluindo investimentos ligados à capacidade de investimento do empreendimento.

Durante o pregão desta sexta-feira (19/12), as ações da Orizon (BOV:ORVR3) operam em leve baixa. Por volta das 10h37, o papel era negociado a R$ 70,38, recuo de 0,37%, após abrir o dia a R$ 70,13, com máxima de R$ 70,47 e mínima de R$ 69,85. O volume financeiro indica um mercado atento, mas ainda cauteloso quanto aos impactos da operação no curto prazo.

A Orizon Valorização de Resíduos atua no setor de infraestrutura ambiental, com foco na gestão e valorização de resíduos sólidos, geração de energia e soluções sustentáveis. A companhia se posiciona como uma das principais operadoras do segmento no Brasil, competindo com grupos nacionais e internacionais ligados a saneamento, energia e economia circular.

A aprovação das emissões reforça o compromisso da Orizon com disciplina financeira e crescimento estruturado. Para investidores interessados em ORVR3, acompanhar os próximos passos da captação e os impactos no balanço financeiro será essencial.