PetroReconcavo aprova emissão de R$ 750 milhões em debêntures para reforço de caixa

Petroleira amplia capacidade financeira com debêntures de longo prazo, enquanto investidores monitoram impacto em RECV3 e na estratégia de crescimento da companhia na B3

A PetroReconcavo S.A. (BOV:RECV3) aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 750 milhões, reforçando sua estrutura de capital e ampliando a flexibilidade financeira para os próximos anos. A operação será dividida em duas séries, com vencimentos em 2032 e 2035, e tem como objetivo principal o reforço de caixa da companhia.

Do total emitido, R$ 525 milhões correspondem à Primeira Série, com prazo de sete anos e vencimento em 15 de dezembro de 2032, enquanto R$ 225 milhões referem-se à Segunda Série, com prazo de dez anos e vencimento em 15 de dezembro de 2035. As debêntures não serão conversíveis em ações, evitando diluição para os atuais acionistas da RECV3.

A decisão ocorre em um momento estratégico para a PetroReconcavo, que atua no segmento de exploração e produção de petróleo e gás onshore, focada em campos maduros no Brasil. O reforço de caixa amplia a capacidade de investimento da empresa, preservando liquidez e permitindo maior previsibilidade financeira em um setor altamente sensível a ciclos de preços do petróleo e condições macroeconômicas.

Além disso, o alongamento do perfil da dívida reduz pressões de curto prazo sobre o fluxo de caixa, fator frequentemente bem avaliado por investidores que acompanham empresas do setor de energia listadas na bolsa de valores.

As ações da PetroReconcavo (RECV3) encerraram o pregão desta quinta-feira (18/12) cotadas a R$ 10,79, com variação estável (0,00%) em relação ao fechamento anterior. O papel permaneceu sem oscilações relevantes ao longo do dia, refletindo um mercado já fechado no momento da divulgação consolidada da informação.

Com a notícia agora amplamente conhecida, investidores devem avaliar, nos próximos pregões, os impactos da emissão de debêntures sobre o endividamento, custo de capital e potencial de geração de valor da companhia no médio e longo prazo.

A PetroReconcavo S.A. (RECV3) é uma petroleira independente brasileira focada na exploração e produção onshore de petróleo e gás natural, com operações concentradas principalmente nas bacias do Recôncavo, Potiguar e Sergipe-Alagoas. A empresa se destaca pela eficiência operacional em campos maduros e pela disciplina financeira, competindo com outras independentes do setor de energia listadas na B3.

A emissão de R$ 750 milhões em debêntures reforça a estratégia financeira da PetroReconcavo e adiciona um novo elemento à análise dos investidores sobre RECV3, especialmente em um cenário de juros elevados e maior seletividade do mercado.