PDG recebe proposta de operação societária da Vinci Partners
28 Maio 2012 - 2:44PM
Repórter ADVFN
A PDG Realty (PDGR3) informou hoje que recebeu
da Vinci Partners, uma proposta de
operação societária e que requer a aprovação da assembleia
geral de acionistas da PDG.
A operação tem com os seguintes principais aspectos:
- Aporte de R$799,98 milhões na PDG, mediante
emissão onerosa e privada de 199 milhões bônus de subscrição,
conferindo, cada um deles, o direito de seu titular subscrever uma
nova ação, emitida privadamente em operação de aumento de capital
social a ser implementada imediatamente após a aquisição do Bônus,
e uma debênture conversível uma ação de emissão da companhia.
Tantos os Bônus quanto as Debêntures serão admitidos à negociação
em mercados organizados.
- O valor total do aporte equivale, de forma consolidada, a
R$4,02 (quatro reais e dois centavos) por ação, sendo R$ 4,01
destinados ao capital e a reservas de capital, e o saldo de R$ 0,01
como dívida, vinculada a cada Debênture. O preço por ação da
capitalização, de R$ 4,01, baseia-se no preço médio por ação
ponderado pelo volume negociado nos últimos 20 pregões, com um ágio
de 11,4% (onze vírgula quatro por cento) em relação ao preço de
fechamento de 25 de maio de 2012.
- Cada debênture seria conversível, ao final do prazo de quatro
anos contados da data da emissão, em uma nova ação adicional de
emissão da PDG, mediante o pagamento adicional pelo debenturista,
na data de conversão, do maior valor por debênture entre os
seguintes: R$ 4,00, ajustado pela variação da taxa Selic no período
decorrido entre a data de emissão das debêntures e a da emissão e
integralização da nova ação, ou R$ 6,00.
PDG REALT ON (BOV:PDGR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Set 2024 até Out 2024
PDG REALT ON (BOV:PDGR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Out 2023 até Out 2024