CSNA3 Cia Siderurgica Nacional

SID NACIONAL (CSNA) - FATO RELEVANTE
(20/05) SID NACIONAL (CSNA) - Fato Relevante
DRI: Paulo Penido Pinto Marques


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Companhia Siderurgica Nacional ("CSN" ou a "Companhia"), em atendimento ao
disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76, bem como ao que preve
a Instrucao CVM n 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que a sua subsidiaria integral CSN Steel S.L. ("CSN Steel"), empresa
sediada na Espanha e que concentra ativos operacionais da Companhia na Europa,
formalizou em 19 de maio de 2011 com o Grupo Alfonso Gallardo, S.L.U. ("Grupo
AG"), contrato de aquisicao de acoes ("Contrato") estabelecendo, entre outros
termos e condicoes, (i) a aquisicao da totalidadedas acoes das empresas Cementos
Balboa S.A ("Balboa"), Corrugados Azpeitia, S.L. ("Azpeitia") e Corrugados
Lasao, S.L.U. ("Lasao") detidas pelo Grupo AG, conforme Memorando de
Entendimentos anteriormente firmado e divulgado em fato relevante de 09 de
dezembro de 2010; bem como (ii) a aquisicao da totalidade das acoes das empresas
Stahlwerk Thuringen GmbH ("SWT") e Gallardo Sections S.L.U. ("Gallardo
Sections") detidas pelo Grupo AG ("Transacao").

Balboa e uma produtora de cimento e clinquer localizada na regiao da Extremadura
na Espanha. Sua planta tem capacidade anual instalada de producao de 1,4 milhao
de toneladasde cimento e 1,1 milhao de toneladas de clinquer. Balboa possui uma
mina de calcario e ardosia propria, localizada a 5 km de distancia da planta.

Azpeitia e Lasao sao unidades produtoras de acos longos localizadas no Pais
Basco. zpeitia e especializada na producao de vergalhoes e tem capacidade
instalada de producao de 1,1 milhao de toneladas de aco/ano. Lasao, por sua vez,
e uma produtora de telas eletro- oldadas, com uma capacidade instalada de
producao anual de 200.000 toneladas.

SWT e uma produtora de acos longos localizada em Unterwellenborn, Alemanha. SWT
e especializada na producao de perfis e tem capacidade instalada de producao de
1,1 milhao de toneladas de aco/ano.

Gallardo Sections e uma distribuidora do Grupo AG.

Sujeito a eventuais ajustes de fechamento, conforme os termos e condicoes
previstos no Contrato, o valor do desembolso pela CSN Steel sera de € 543
milhoes pela coma das mencionadas acoes, alem da assuncao de divida e outros
ajustes no valor de aproximadamente € 403 milhoes.

A Transacao concorrera para o fortalecimento da CSN nos segmentos de cimento e
acos longos, reforcando o portfolio de projetos de classe mundial, composto por
reservas minerais e ativos de alta qualidade.

A Transacao sera submetida as aprovacoes regulatorias e/ou concorrenciais
necessarias, sendo que seu fechamento esta sujeito ainda a outras condicoes
comuns a operacoes desta natureza.


Sao Paulo, 19 de maio de 2011.