PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao.

P.ACUCAR-CBD (PCAR-N1) - Fato relevante - Cnova N.V. anuncia precificacao
P.ACUCAR-CBD (PCAR-N1)
Cnova N.V. anuncia precificacao da Oferta Publica Inicial

Enviou o seguinte fato relevante:

A Companhia Brasileira de Distribuicao e a Via Varejo S.A. comunicam aos seus
acionistas e ao mercado em geral que a Cnova N.V. divulgou o press release
transcrito abaixo.

Sao Paulo e Sao Caetano do Sul, 20 de novembro de 2014.

Cnova N.V. anuncia precificacao da Oferta Publica Inicial

20 de Novembro de 2014 Cnova N.V. ( Cnova ), uma das maiores empresas de
comercio eletronico mundial, anunciou a precificacao (pricing) ontem, 19 de
novembro de 2014, de sua oferta publica inicial de 26.800.000 acoes ordinarias a
um preco de US$ 7,00 por acao, resultando na captacao do valor total de
aproximadamente US$ 188 milhoes. O inicio da negociacao das acoes ordinarias da
Cnova e esperado para hoje, 20 de novembro de 2014, na NASDAQ Global Select
Market sob a sigla CNV . A conclusao da oferta e esperada para o dia 25 de
novembro de 2014, sujeita ao cumprimento de condicoes de fechamento costumeiras.
Alem disso, Cnova outorgou as instituicoes intermediarias da oferta
(underwriters) uma opcao para aquisicao em ate 30 dias de ate 4.020.000 acoes
ordinarias adicionais, ao preco da oferta publica inicial, para atender a
demanda de lote suplementar, se houver.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank
Securities Inc. estao atuando conjuntamente como book runners da oferta, e BNP
Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities
Americas LLC e SG Americas Securities LLC estao atuando como co-managers da
Oferta.

A oferta esta sendo feita apenas por meio de um prospecto arquivado junto a
Securities and Exchange Commission ( SEC ), cujas copias podem ser obtidas em:

Morgan Stanley & Co. LLC
Att.: Prospectus Dept.
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
Att.: Prospectus Dept.

Uma declaracao de registro incluindo um prospecto (registration statement)
relacionada a esses valores mobiliarios foi arquivada e declarada eficaz pela
SEC. Este anuncio nao constitui um prospecto e nao e uma oferta para venda ou
uma solicitacao de oferta para compra de valores mobiliarios emitidos por Cnova.
Tampouco devera haver venda desses valores mobiliarios em estado ou pais em que
tal oferta, solicitacao ou venda seriam ilegais antes do registro ou
qualificacao sob as leis do mercado de capitais desse estado ou pais.

Sobre a Cnova

Cnova N.V. e uma das maiores companhias globais de comercio eletronico, operando
sites do Cdiscount na Franca, no Brasil, na Colombia, no Equador, na Tailandia,
no Vietna, na Costa do Marfim, no Senegal e na Belgica, bem como os sites
Extra.com.br, Pontofrio.com e Casasbahia.com.br no Brasil. A Cnova oferece aos
seus mais de 12,9 milhoes de usuarios ativos acesso a uma ampla gama de mais de
12 milhoes de produtos ofertados em uma combinacao de precos atrativos e
diferenciadas solucoes de entrega e pagamento. Cnova N.V. e parte do Grupo
Casino. Informacoes disponiveis ou acessiveis nos sites mencionados acima nao
integram este press release.

Grupo Casino, listado no mercado acionario frances, e um grupo varejista
especializado na venda de produtos alimenticios e nao alimenticios, gerando 49
bilhoes em vendas liquidas consolidadas em 2013, por meio de mais de 14.000
lojas de varejo, incluindo 10.000 na Franca, com 329.000 funcionarios ao redor
do mundo. Em 2013, 60% das vendas liquidas consolidadas foram registradas em
paises em franco crescimento, especialmente na America Latina (GPA e Via Varejo
no Brasil e Grupo Exito na Colombia) e no Sudeste da Asia (Big C na Tailandia e
Vietna). Na Franca, o Grupo Casino aplicou com exito seu modelo multi-formato,
multi-marcas e multi-canais, por meio de uma rede de hipermercados (Geant),
supermercados (Casino), supermercados urbanos (Monoprix, Franprix, Leader Price)
e lojas de conveniencia (Casino Shop, Vival, Spar) e de comercio eletronico.
GPA, listado no mercado acionario brasileiro, e o maior varejista do Brasil com
11 bilhoes de vendas liquidas em 2013 (apenas alimentos), 156.000 funcionarios
e rede de distribuicao que compreende mais de 2.000 pontos de venda (Pao de
Acucar, Extra, Assai, Minimercado), bem como comercio eletronico. Via Varejo,
listada no mercado acionario brasileiro, e uma das maiores varejistas de
eletro---eletronicos do mundo, com vendas liquidas de 7,6 bilhoes em 2013,
67.000 funcionarios e mais de 900 lojas atendendo aproximadamente 50 milhoes de
consumidores por meio das marcas Casas Bahia e Pontofrio. Grupo Exito, listado
no mercado acionario colombiano, e o varejista lider na Colombia, com vendas
liquidas de 4,2 bilhoes em 2013, quase 37.000 funcionarios e 739 lojas. Exito
utiliza uma estrategia multi-marcas, multi-formato, multi-industria e
multi-negocios sob as marcas Exito, Carulla, Surtimax e Super Inter.