SANEPAR (SAPR) - Fato Relevante - Aprovacao pelo CA da 5a. Emissao
de Debentures
SANEPAR (SAPR)
Fato Relevante - Aprovacao pelo Conselho de Administracao da 5a.
Emissao de
Debentures simples nao conversiveis em acoes da especie
quirografaria.
Enviou o seguinte fato relevante:
A Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar ("Companhia"), em
cumprimento ao
disposto no paragrafo 4. do artigo 157 da Lei n. 6.404, de 15 de
janeiro de
1976, conforme alterada, e na Instrucao da CVM - Comissao de
Valores Mobiliarios
n. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica a
seus
acionistas, investidores e ao mercado em geral, que o Conselho de
Administracao,
em reuniao realizada em 21 de maio de 2015, aprovou a 5a. (quinta)
emissao de
debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie
quirografaria, em ate
tres series ("Emissao" e "Debentures", respectivamente) no montante
total de R$
300.000.000,00 (trezentos milhoes de reais), as quais serao objeto
de
distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao, em regime
de garantia
firme de colocacao, nos termos da Instrucao da CVM n. 476, de 16 de
janeiro de
2009, conforme alterada ("Oferta Restrita" e "Instrucao CVM
476",
respectivamente).
A Oferta Restrita e destinada exclusivamente a investidores
qualificados,
conforme o disposto nos incisos I e II do artigo 4. da Instrucao
CVM n. 476 e
esta automaticamente dispensada do registro de distribuicao publica
perante a
CVM.
Serao emitidas ate 30.000 (trinta mil) Debentures, sendo que a
quantidade de
Debentures a ser alocada em cada serie sera definida conforme
demanda pelas
Debentures apurada por meio do Procedimento de Bookbuilding
(conforme abaixo
definido). O valor nominal unitario das Debentures sera de R$
10.000,00 (dez mil
reais), na Data de Emissao (conforme abaixo definida). Para todos
os fins e
efeitos legais, a data da emissao das Debentures sera o dia 15 de
junho de 2015
("Data de Emissao").
A Emissao sera realizada em ate tres series. Sera adotado o
procedimento de
coleta de intencoes de investimento dos potenciais investidores nas
Debentures,
organizado pelo coordenador contratado, sem recebimento de reservas
antecipadas,
sem lotes minimos ou maximos, observado o disposto no artigo 3 o.
da Instrucao
CVM
n. 476, para definicao: (i) da remuneracao das Debentures; e (ii)
da quantidade
de Debentures a ser alocada em cada uma das series ("Procedimento
de
Bookbuilding"), observado que a alocacao das Debentures entre as
series ocorrera
no sistema de vasos comunicantes. Ate duas series poderao nao ser
emitidas,
hipotese em que a totalidade das Debentures sera emitida em serie
unica, a
depender do resultado do Procedimento de Bookbuilding. O resultado
do
Procedimento de Bookbuilding sera ratificado por meio de aditamento
a Escritura
de Emissao, que devera ser levado a registro perante a Junta
Comercial do Estado
do Parana, sem necessidade de nova aprovacao societaria pela
Emissora ou de
realizacao de Assembleia Geral de Debenturistas.
As Debentures da primeira serie, se emitidas, terao prazo de
vencimento de 2
(dois) anos, contados da Data de Emissao, vencendo, portanto, em 15
de junho de
2017. As Debentures da segunda serie, se emitidas, terao prazo de
vencimento de
3 (tres) anos, contados da Data de Emissao, vencendo, portanto, em
15 de junho
de 2018. As Debentures da terceira serie, se emitidas, terao prazo
de vencimento
de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissao, vencendo, portanto,
em 15 de
junho de 2020.
As Debentures serao devidamente registradas para: (i) distribuicao
no mercado
primario por meio do MDA - Modulo de Distribuicao de Ativos (MDA),
administrado
e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados
("CETIP"); e (ii)
negociacao no mercado secundario por meio do CETIP21 - Modulo de
Titulos e
Valores Mobiliarios (CETIP21), administrado e operacionalizado pela
CETIP, sendo
as negociacoes liquidadas financeiramente e as Debentures
custodiadas
eletronicamente na CETIP.
Os recursos liquidos obtidos pela Emissora com a Emissao serao
destinados: (i)
ao complemento do plano de investimentos da Companhia; e (ii) ao
capital de giro
a ser utilizado pela Emissora.
Este Fato Relevante e de carater exclusivamente informativo, nos
termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado ou considerado,
para todos os
fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgacao
das
Debentures.
Curitiba, 21 de maio de 2015.
SANEPAR ON (BOV:SAPR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Set 2024 até Out 2024
SANEPAR ON (BOV:SAPR3)
Gráfico Histórico do Ativo
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