UNIP6 Unipar Carbocloro SA

UNIPAR (UNIP)
Fato relevante - Aquisicao de participacao na Solvay Indupa

Enviou o seguinte fato relevante:

Em cumprimento ao disposto na Lei das S.A. e na Instrucao CVM no. 358/02, a
Unipar Carbocloro S.A. ("Unipar" ou "Companhia") informa a seus acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, celebrou contrato de compra e venda de acoes
("Contrato") com a Solvay Argentina S.A. ("Solvay Argentina S.A."), por meio do
qual se obriga a adquirir acoes representativas de 70,59% do capital social
votante e total da Solvay Indupa S.A.I.C. ("Solvay Indupa"), produtora de PVC e
soda, mediante o cumprimento de certas condicoes previstas no Contrato
("Aquisicao").

O Contrato preve, ainda, que, em decorrencia da Aquisicao e conforme
estabelecido na legislacao argentina, a Unipar devera lancar oferta publica para
a aquisicao de ate a totalidade das demais acoes representativas do capital da
Solvay Indupa, atualmente negociadas na Bolsa de Comercio de Buenos Aires -
BCBA.

A Solvay Indupa possui uma planta localizada na cidade de Bahia Blanca, na
Argentina, com capacidade instalada para producao de 220 mil toneladas de PVC e
160 mil toneladas de soda.

A Solvay Indupa detem, ainda, acoes representativas de 99,9% do capital social
votante e total da Solvay Indupa do Brasil S.A. ("Indupa Brasil"), proprietaria
de planta em Santo Andre, SP com capacidade de producao de 290 mil toneladas de
PVC e 150 mil toneladas de soda, e 58% do capital social total da Solalban
Energia S.A. ("Solalban"), empresa detentora de ativos de geracao de energia na
Argentina.

As duas plantas industriais integradas adquiridas possuem posicao geografica
privilegiada, por conta de sua proximidade a grandes mercados consumidores.

Para a Unipar, a Aquisicao tem por objetivo fortalecer sua posicao na fabricacao
de cloro, soda e outros produtos quimicos derivados, alem de integrar ao seu
portfolio o negocio de vinilicos (PVC), no Brasil e na Argentina.

O valor da Aquisicao baseia-se no valor da empresa (enterprise value) da Solvay
Indupa da ordem de US$ 202 milhoes, sujeito a ajustes usuais, na data do
fechamento da operacao, resultando, apos esses ajustes, no preco a ser
efetivamente pago pelas acoes (equity value) da Solvay Indupa. O Contrato preve
a aquisicao de 292.459.492 acoes representativas de 70,59% do capital social
votante e total da Solvay Indupa.

A conclusao da Aquisicao esta sujeita a aprovacao pelo Conselho Administrativo
de Defesa Economica - CADE, alem de outras condicoes precedentes usuais. A
Aquisicao sera tambem comunicada a BMFBovespa S.A., a Comissao de Valores
Mobiliarios - CVM, a Comision Nacional de Valores - CNV e a Bolsa de Comercio de
Buenos Aires - BCBA, as duas ultimas, instituicoes argentinas.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados
sobre todo e qualquer desdobramento relacionado a Aquisicao.

Informacoes adicionais podem ser obtidas junto ao departamento de Relacoes com
Investidores da Unipar no seguinte endereco: Rua Joaquim Floriano, n.o. 960 - 15o.
andar, Itaim, Sao Paulo, SP, ou ri@uniparcarbocloro.com.br.

Sao Paulo, 2 de maio de 2016.