États-Unis : TotalEnergies acquiert 50% de Clearway, le 5ème acteur américain des énergies renouvelables
25 Maio 2022 - 3:00AM
Business Wire
Regulatory News:
TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la
signature avec Global Infrastructure Partners (GIP) d’accords pour
l’acquisition de 50 % de Clearway Energy Group (CEG), le 5ème
acteur américain des énergies renouvelables. Il s’agit de sa plus
grande acquisition dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis,
l’un des trois principaux marchés renouvelables au monde. Avec
cette transaction, TotalEnergies accélère encore sa croissance dans
le secteur des énergies renouvelables en s'associant à GIP, un des
principaux fonds d’infrastructure mondiaux.
Clearway Energy Group (CEG) est un développeur de projets de
fermes renouvelables éoliennes et solaires et détient le contrôle
et 42% des droits économiques de sa filiale cotée, Clearway Energy
Inc. (CWEN), à laquelle CEG transfère les projets renouvelables
lorsqu’ils rentrent en opération.
A travers cette acquisition, TotalEnergies établit une position
majeure sur le marché américain des renouvelables et du stockage.
Clearway détient en effet 7,7 GW1 d’actifs renouvelables éoliens et
solaires en opération au travers de sa filiale CWEN et dispose d’un
pipeline de 25 GW de projets renouvelables et de stockage, dont 15
GW à un stade avancé de développement. Clearway, dont le siège est
à San Francisco, emploie environ 760 personnes.
Dans le cadre de cette transaction, GIP recevra 1,6 milliard de
dollars en cash et une participation de 50 % moins une action dans
la filiale de TotalEnergies qui détient 50,6 % dans SunPower
(NASDAQ : SPWR), leader dans le solaire résidentiel américain. La
transaction prend en compte des valorisations de 35,1$ par action
pour Clearway Energy Inc (CWEN) et de 18$ par action pour
SunPower.
Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies contribuera à
renforcer les perspectives de croissance de CWEN en lui ouvrant
l’accès à ses capacités de trading d’électricité aux Etats-Unis et
en lui donnant la priorité sur le farm-down de ses projets
développés en propre.
L’acquisition porte à plus de 25 GW le portefeuille renouvelable
de TotalEnergies aux États-Unis et contribue à l’objectif que les
Etats-Unis représentent au moins 25 % de l’objectif mondial de 100
GW de la Compagnie à cet horizon.
Cette opération vient compléter les positions déjà constituées
par TotalEnergies aux Etats-Unis depuis début 2021 :
- Dans le solaire à grande échelle, TotalEnergies développe
d’ores et déjà 8 GW de projets, après l’acquisition d’un
portefeuille de projets auprès de SunChase, son partenariat avec
Hanwha Energy et l’acquisition récente de Core Solar.
- Dans l’éolien en mer, TotalEnergies va développer, après ses
succès aux appels d’offres, 4 GW de projets au large de New-York et
de la Caroline du Nord.
Enfin, TotalEnergies accueille GIP à ses côtés au capital de
SunPower. SunPower est la deuxième plus grande entreprise de
solaire résidentiel aux États-Unis, fournissant à ses clients des
solutions intégrées d'énergie solaire, de stockage et de
financement à destination des particuliers. TotalEnergies et GIP
sont bien positionnés pour soutenir ensemble la stratégie de
croissance de SunPower.
« Je me réjouis de ce partenariat avec Global Infrastructure
Partners, qui est un acteur majeur des renouvelables, notamment aux
Etats-Unis. Il permet à TotalEnergies de changer d’échelle sur le
marché américain, l’un des plus dynamiques au monde, en bénéficiant
d’actifs en production, d’un pipeline de 25 GW de qualité à la fois
dans l’éolien, le solaire et dans le stockage et d’une large
couverture géographique avec une présence dans 34 Etats. La
transaction s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de faire de
l’électricité renouvelable un de nos principaux moteurs de
croissance au côté du gaz naturel liquéfié que nous avons également
récemment renforcé aux Etats-Unis avec le lancement de l'extension
du projet Cameron LNG. Elle illustre la priorité que nous donnons à
l’accélération de la transformation de la Compagnie pour devenir
une compagnie multi-énergie durable et profitable », a déclaré
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
TotalEnergies.
« Nous sommes ravis de nous associer à TotalEnergies pour
continuer à mener la transition énergétique aux États-Unis. Nous
sommes fiers de la croissance et des réalisations de l'équipe de
Clearway depuis notre investissement initial en 2018, et nous
sommes convaincus qu'avec TotalEnergies comme partenaire, Clearway
sera en mesure d'accélérer le déploiement d'une énergie
renouvelable compétitive aux États-Unis. Dans le même temps,
l'investissement de GIP dans SunPower est notre premier engagement
dans le solaire décentralisé, qui, selon nous, fournira des
solutions essentielles pour préparer l'avenir énergétique du pays.
L'envergure, les capacités et l'ambition apportées par GIP et
TotalEnergies dans le cadre de ce partenariat soutiendront notre
vision commune de la construction de plates-formes de pointe pour
les énergies renouvelables aux États-Unis », a déclaré Adebayo
Ogunlesi, président-directeur général de Global Infrastructure
Partners.
Les deux transactions sont soumises aux conditions habituelles,
y compris la réception des approbations réglementaires
requises.
TotalEnergies et l’électricité renouvelable
Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité
carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille
d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À fin 2021, la
capacité brute de production d’électricité renouvelable de
TotalEnergies est de plus de 10 GW. TotalEnergies entend poursuivre
le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute
de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025,
puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5
mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et
solaire.
À propos de TotalEnergies
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de
production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants,
gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de
100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus
abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand
nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses
projets et opérations pour contribuer au bien-être des
populations.
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Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et «
Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour
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les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être
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futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives,
tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations
concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet
défavorable significatif sur les résultats financiers ou les
activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les
versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement
Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des
marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United
States Securities and Exchange Commission (“SEC”).
1 Les puissances sont exprimées en GWdc. Les puissances
équivalentes en GWac correspondent à 7 GWac en opération et 22.3
GWac en développement.
Consultez la
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Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com
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