Regulatory News:
Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une
entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des
cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour
les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »),
annonce aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de
478 K€, par le biais d'un placement privé.
Cette opération marque une fois de plus une étape importante
dans les efforts de consolidation de la Société, à la suite de
l'intégration d'Hospitex, et soutient l'élargissement de
l'actionnariat et du flottant d'Ikonisys. Le produit net de
l'émission, s'élevant à 478 K€, sera utilisé pour répondre aux
besoins en fonds de roulement de la Société et prolonger sa
visibilité financière.
Cadre juridique de l'Augmentation de Capital
La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil
d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 27 septembre
2024 (l’« Augmentation de Capital »).
Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8ème
résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur
réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions
nouvelles aura lieu le 16 octobre 2024.
L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un
prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF
»).
Principales conditions de l’Augmentation de Capital
L'Émetteur a émis un total de 312.675 actions ordinaires
nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit de
l'investisseur, en application de l'article L. 411-2 1° du Code
monétaire et financier, conformément à la 8ème résolution adoptée
par son assemblée générale annuelle le 28 juin 2023.
Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de
l'Augmentation de Capital, égal à 1,53 € par action, représente une
décote d'environ 2% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture
du 11 octobre 2024.
Impact de l’opération en termes de gestion du risque de
liquidité et d’horizon de financement
Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes annuel
publiés le 8 juillet 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur
s'élevait à 9,4 K€.
Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé
une augmentation de capital de 1 million d’euros le 2 janvier 2024
et, plus récemment, trois augmentations de capital pour une somme
cumulée totale de 550 K€ en juin, juillet et août 2024.
Compte tenu de ces éléments, de l'Augmentation de Capital
finalisée et de la facilité de financement précédemment sécurisée,
la Société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à
ses besoins de financement au-delà de 12 mois.
Impact de l’Augmentation de Capital sur un actionnaire
détenant 1% du capital
Sur la base des 10.818.090 actions en circulation, l'impact sur
la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de
l'Émetteur avant l'opération est le suivant :
Sur une base non
diluée
Sur une base diluée1
Avant la réalisation de
l’Augmentation de Capital
1,00%
0,82 %
Après émission des 312.675
actions résultant de l’Augmentation de Capital
0,97 %
0,80 %
1 La dilution prend en compte l’exercice de tous les instruments
dilutifs en circulation susceptibles d’entrainer la création d’un
nombre maximum indicatif de 2.397.043 actions nouvelles (y compris
l'émission de 2.000.000 d'actions pour la finalisation de
l'acquisition de Hospitex International).
Répartition du capital avant et après réalisation de
l’Augmentation de Capital
Avant l’Augmentation de Capital
:
Actionnaire
Nombre d’actions
% du capital
% des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund
5.268.989
48,71%
55,97%
Cambria Equity Partners
2.074.049
19,17%
21,66%
MC Consulting*
351.464
3,25%
4,15%
Flottant
3.123.588
28,87%
18,22%
Total
10.818.090
100%
100%
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto
Après l’Augmentation de Capital
:
Actionnaire
Nombre d’actions
% du capital
% des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund
5.268.989
47,34%
54,64%
Cambria Equity Partners
1.974.049
17,74%
21,15%
MC Consulting*
351.464
3,16%
4,05%
Flottant
3.536.263
31,77%
20,16%
Total
11.130.765
100%
100%
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto
Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur
Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son
activité, ses informations financières, ses résultats, ses
perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans
le rapport financier annuel 2023 pour l'exercice clos le 31
décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document, ainsi que les
autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de
presse de l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de
l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).
À propos d’Ikonysis
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à
Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie)
spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La
société développe, produit et commercialise la plateforme
propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée
conçue pour assurer une détection et une analyse précises et
fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu
l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic
automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la
certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de
microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une
série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide
basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).
Pour plus d’informations : www.ikonisys.com
Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les
perspectives et axes de développement de la Société. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser
», « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », «
estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou,
le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre
variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des
données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des
garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informations sont fondées sur des données, des hypothèses et
estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles
sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des
incertitudes liées notamment à l’environnement économique,
financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations
contiennent des données relatives aux intentions, estimations et
objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la
stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et
la trésorerie de la Société. Les informations prospectives
mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données
uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend
aucun engagement de publier des mises à jour des informations
prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le
cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait
applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et
en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure
d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs
susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un
risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces
informations prospectives ne constitue une garantie de résultats
réels.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241014209022/fr/
Ikonisys Alessandro Mauri Directeur Financier
investors@ikonisys.com
NewCap Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere
Relations Investisseurs ikonisys@newcap.eu Tel.: +33 (0)1 44 71 94
94
NewCap Nicolas Merigeau Relations Médias
ikonisys@newcap.eu Tel.: +33 (0)1 44 71 94 98
Ikonisys (EU:ALIKO)
Gráfico Histórico do Ativo
De Out 2024 até Nov 2024
Ikonisys (EU:ALIKO)
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De Nov 2023 até Nov 2024
