GBL: place avec succès 428 ME d'obligations convertibles.
27 Setembro 2013 - 9:59AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a procédé
aujourd'hui avec succès au placement d'obligations convertibles à
échéance 2018, émises par sa filiale Sagerpar et entièrement
garanties par GBL.
Le montant total en principal des Obligations s'élève à 428,4
millions d'euros. Les Obligations seront échangeables contre
5.000.000 d'actions GBL existantes détenues en autocontrôle.
La valeur nominale des Obligations fera ressortir une prime
d'émission de 35 % par rapport au cours de référence de l'action
GBL de 63,465 E.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 0,375 %. Les
Obligations seront remboursées, le 9 octobre 2018, soit par un
versement en espèces, une livraison d'Actions ou une combinaison
des deux, à un prix de remboursement de 105,14 % du nominal.
' Le produit de la présente émission sera principalement affecté
aux besoins généraux de financement de GBL, ainsi qu'à l'extension
de la maturité moyenne de sa dette ' précise le groupe.
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