GGBR4 Gerdau Sa

S�O PAULO, 22 de junho de 2009 - A Gerdau anunciou nesta segunda-feira que fechou acordo com mais de 40 credores para flexibilizar temporariamente compromissos acertados sobre d�vidas de US$ 3,7 bilh�es, com data-base de 31 de mar�o. Pelos novos termos, a empresa ter� que manter a rela��o entre d�vida l�quida e gera��o de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, deprecia��es e amortiza��es) inferior a 5 vezes. Antes, a sider�rgica se comprometia a manter uma rela��o entre d�vida bruta e Ebitda inferior a 4 vezes. Al�m disso, a Gerdau precisar� ter uma rela��o Ebitda/despesa financeira l�quida inferior a 2,5 vezes, ante necessidade de manter uma rela��o Ebtida/despesas financeiras menor que 3 vezes anteriormente. O limite m�ximo da d�vida bruta da Gerdau ser� de US$ 11 bilh�es. "O custo total desta flexibiliza��o tempor�ria pode variar entre US$ 20 milh�es e US$ 60 milh�es, dependendo do per�odo de sua vig�ncia", informou a Gerdau em comunicado � imprensa. Ao mesmo tempo, a Gerdau Ameristeel, subsidi�ria do grupo na Am�rica do Norte, informou que um acordo com credores sobre os chamados "covenants" (compromissos com credores) envolve US$ 2,6 bilh�es. (Reda��o - JBOnline)