• A Petrobras (BOV:PETR4) irá contestar a Braskem (BOV:BRKM5)
sobre os termos do acordo fechado com o departamento de justiça dos
EUA, em relação a sua participação no esquema de corrupção
investigado pela operação Lava-Jato. É o que afirma reportagem do
jornal Valor Econômico. A Petrobras alega que teria sofrido
prejuízo de US$ 1 bilhão e não US$ 94 milhões no contrato de
fornecimento de nafta, diferente do informado pela Braskem.
• A Lojas Americanas (BOV:LAME4) contratou o banco de
investimentos Credit Suisse para analisar operações relativas à sua
estrutura de capital, inclusive um aumento de capital. No entanto,
a companhia afirma que é prematuro fazer considerações sobre
qualquer eventual operação, bem como sobre a finalidade a ser dada
a eventuais recursos.
• Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, Luiz Carlos
Trabuco, presidente do Bradesco, afirma que os bancos terão que
participar ativamente no processo de ajuste das empresas e dos
consumidores brasileiros, facilitando o retorno do crescimento da
economia nacional.
• A TIM (BOV:TIMP3) registrou lucro consolidado de R$ 750,42
milhões em 2016, queda de 64% no ano.
• A Corte Distrital de Amsterdã, na Holanda, indeferiu os
pedidos de conversão em procedimentos de falência dos procedimentos
de suspensão de pagamentos relativos a cada um dos veículos
financeiros da Oi (BOV:OIBR4) no país. A companhia ressalta que
ainda não teve acesso à tradução do inteiro teor da decisão.
• A acionista Verde Asset requereu procedimento arbitral contra
a Contax, reclamando o recebimento dos dividendos mínimos
obrigatórios declarados pela companhia na assembleia geral
ordinária de abril de 2015. O pagamento dos dividendos foi suspenso
em assembleias seguintes.
• O serviço de mensagens instantâneas Snapchat quer levantar US$
3 bilhões na bolsa de valores de Nova Iorque, avaliando a companhia
em até US$ 25 bilhões. O serviço possuía 158 milhões de usuários
ativos ao final de 2016, um crescimento de 48% no ano.
• O Santander reduziu a recomendação para as ações da Gafisa
(BOV:GFSA3)de compra para manutenção, reduzindo o preço-alvo de R$
3,70 para R$ 2,90. Os analistas apontam que o call positivo na
companhia era baseado na rápida desalavancagem com a venda
potencial da Tenda. Contudo, a estrutura proposta da venda foi em
termos menos favoráveis do que o esperado inicialmente, mantendo a
pressão sobre a alavancagem da Gafisa. Além disso, apesar de
estarem mais otimistas com a perspectiva para o segmento de média e
alta renda do setor de construção civil, a expectativa é de que a
recuperação do mercado seja lenta, com desafios significativos para
as construtoras alavancadas.
• O Bradesco BBI elevou a recomendação para as ações da Duratex
(BOV:DTEX3) para outperform, com preço-alvo de R$ 10,00, apontando
que a estratégia de preços da companhia é uma surpresa positiva. A
empresa anunciou recentemente um aumento de preços de 10% a 15% dos
painéis de maneira e, de acordo com os analistas, a recuperação das
margens provavelmente será mais rápida.
• Os analistas do BTG Pactual reiteram os ratings de compra de
São Martinho (BOV:SMTO3), Cosan (BOV:CSAN3) e Adecoagro, segundo
relatório. O preço-alvo da Cosan elevou-se para R$ 51 de R$ 40; São
Martinho subiu para R$ 26, de R$ 25. Já a Adecoagro aumentou para
US$ 18,5, de US$ 16. O BTG destacou ver capacidade limitada de
crescimento de produção a médio prazo para o açúcar, com o modelo
de oferta e demanda sinalizando déficit mundial persistente em 2017
e 2018
Os preços do etanol servirão de piso para o açúcar. “Se os
preços do etanol subirem em resposta, digamos, a preços mais altos
da gasolina, a indústria tem bastante espaço para aumentar o mix de
etanol à custa do açúcar, elevando rapidamente os preços do açúcar
também”, afirmam os analistas.
• O BTG Pactual alerta aos investidores o potencial anúncio de
novas medidas na segunda agora, que poderia estimular cias de
baixa-renda e alta-renda. Segundo os jornais, medidas incluiriam
subir preço unidades do MCMV em 10%, além de subir o teto máximo de
renda das famílias, saindo de R$ 6,5 mil para R$ 7 mil.
“Se confirmado, seria positivo para companhias de baixa renda,
aumentando margem do produto e aumentando escopo. No caso das
companhias de alta renda, medidas incluiriam a criação de nova
faixa de renda no MCMV (Faixa 4), para renda familiar até R$ 9 mil
ao mês, com financiamento de Taxa Referencial mais 9% (hoje essas
famílias tem custo de 10 a 12%), além da criação de linha especial
de R$ 500 milhões, para ser usada para a compra de estoques prontos
nas incorporadoras, em unidades de até R$ 1.5 milhões”, afirmaram
os analistas, que apontam que as medidas poderiam ser anunciadas
nessa segunda. Assim, se confirmada, leitura seria positiva e
poderia seguir dando sustentabilidade no setor, destacam os
analistas, que seguem apostando em Cyrela (BOV:CYRE3) e EzTec
(BOV:EZTC3) em alta renda e MRV (BOV:MRVE3) e Direcional
(BOV:DIRR3) em baixa renda. “O setor deve reagir bem hoje como um
todo”.
• A empresa de alimentos JBS (BOV:JBSS3) captou 2,8 bilhões de
dólares por meio de uma linha de crédito garantida com vencimento
em 30 de outubro de 2022, a fim de pagar empréstimos e alongar o
perfil da dívida, informou a companhia em comunicado divulgado
nesta sexta-feira.
Do total de recursos obtidos, 2,09 bilhões de dólares foram
destinados ao pagamento de três empréstimos a vencer em 2018 (408
milhões de dólares), 2020 (486 milhões de dólares) e 2022 (1,19
bilhão de dólares). Conforme a empresa, a operação permitiu à JBS
alongar o perfil da dívida e economizar 8 milhões de dólares ao
ano. Os demais 710 milhões de dólares captados pela empresa serão
usados para pagar dívidas de curto prazo e mais onerosas, o que
representará uma economia de 50 milhões de dólares ao ano.
• De acordo com o Valor, a Eletrosul, subsidiária da Eletrobras
(BOV:ELET3), deve fechar neste mês a transferência de participação
em um conjunto de projetos de transmissão de energia na Região Sul
para a chinesa Shanghai Electric. Os empreendimentos envolvem 2 mil
quilômetros de linhas de transmissão e oito novas subestações, vão
exigir investimentos de cerca de R$ 3 bilhões.
• Os acionistas da Contax (BOV:CTAX11) vão à Câmara de
Arbitragem por dividendos. A Câmara de Arbitragem do Mercado
notificou a empresa de procedimento arbitral pelo acionista Verde
Asset e alguns de seus fundos, segundo fato relevante. Os
acionistas reclamam o recebimento dos dividendos mínimos
obrigatórios declarados em assembleia de 30 de abril de 2015 cujo
pagamento foi suspenso pela companhia.
• A CCR (BOV:CCRO3) Autoban protocolou em 2 de fevereiro junto à
Anbima, “para submissão à CVM”, pedido de interrupção de análise da
oferta de debêntures “por até 30 dias úteis, a contar da data de
aprovação do referido pedido por parte da CVM”, segundo
comunicado.
A companhia e coordenadores da oferta pretendem “aprimorar a
estratégia de colocação das Debêntures e adaptar, naquilo que for
aplicável e adequado, a documentação da oferta, incluindo a
documentação relativa à companhia” durante o período de
interrupção.
“Em razão do pedido de interrupção acima mencionado, está
cancelado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos
potenciais investidores institucionais nas debêntures
(“Procedimento de Bookbuilding”), agendado para ocorrer no dia 03
de fevereiro de 2017”. “A nova data para realização do Procedimento
de Bookbuilding será também devidamente informado ao mercado se
eventualmente retomada a Oferta”, informou a empresa. Em 8 de
janeiro, o conselho da CCR Autoban havia aprovado emissão de R$ 800
milhões em debêntures com prazo de 5 anos. Os recursos seriam
usados para resgate antecipado obrigatório da totalidade da 4ª
emissão de notas promissórias.
• A Rumo (BOV:RUMO3) informou em comunicado a precificação e
colocação no mercado internacional de Senior Notes 2024 por meio da
subsidiária Rumo Luxembourg com vencimento em fevereiro de 2024 e
juros de 7,375% ao ano, pagos semestralmente. “A Rumo utilizará os
recursos líquidos decorrentes desta captação para quitação
antecipada de dívidas. Esta emissão faz parte do processo de gestão
da estrutura de capital da Companhia e tem como um dos objetivos a
diversificação das fontes de financiamento do plano de
investimentos da Rumo”, destacou a empresa.
• A Klabin (BOV:KLBN11) aprovou emitir CRAs com lastro em R$ 945
milhões em debêntures. A Eco Securitizadora emitirá certificados de
recebíveis do agronegócio com lastro neste valor a serem emitidas
de forma privada para a Eco Consult, segundo ata da reunião do
conselho da Klabin de 31 de janeiro.
Os recursos serão destinados às atividades no agronegócio da
Klabin no âmbito da silvicultura e da agricultura, em especial por
meio do emprego dos recursos em investimentos, custos e despesas
relacionados com o florestamento, reflorestamento, aquisição de
defensivos agrícolas, adubos, madeira, serviços de manejo de
florestas e de logística integrada de transporte de madeira,
segundo o comunicado. A data de emissão das debêntures será 27 de
março de 2017 com vencimento em 25 de março de 2022. As debêntures
serão remuneradas a 98% do DI.
• O conselho de administração da Minerva (BOV:BEEF3) autorizou a
constituição de uma subsidiária da empresa na Inglaterra sob a
razão social Minerva Europe, de acordo com ata de reunião realizada
em 30 de janeiro enviada à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
Entre outras decisões tomadas, Abdulaziz Saleh Al-Rebdi foi
nomeado membro do conselho da Minerva, em substituição a Mohammed
Abdulaziz Alsarhan, que havia renunciado ao cargo, segundo o
documento. A ata informa, ainda, que foi aprovada orientação de
voto favorável, em Assembleia Geral Extraordinária, para aumento de
capital do frigorífico colombiano Red Carnica, adquirido em 2015
pela Minerva por US$ 30 milhões.
• A Marfrig (BOV:MRFG3) informou que BNDESPar ampliou a
participação para 32,54% do capital da companhia.
Bolsas mundiais
Os principais índices mundiais têm uma sessão de leves variações
nesta sexta, à espera do principal dado de hoje: o payroll, a ser
divulgado no final da manhã nos EUA. O mercado também fica alerta
após o Museu do Louvre, em Paris, ser evacuado esta sexta-feira, Um
soldado francês abriu fogo e feriu um homem armado com uma faca que
estava tentando entrar no museu.
Já os mercados acionários chineses recuaram nesta sexta-feira no
retorno do feriado do Ano Novo Lunar depois que Pequim elevou
inesperadamente as taxas de juros de curto prazo, em mais um sinal
de aperto da política monetária. O recuo dos mercados chineses
pressionou o índice MSCI, que registrou as maiores perdas em duas
semanas após a medida de Pequim, ampliando as preocupações com as
políticas agressivas do presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump.
No mercado de commodities, o minério de ferro cai uma vez que,
além das medidas de Pequim, os dados do PMI da China ficaram abaixo
do esperado. O PMI do Caixin/Markit para a indústria caiu para 51,0
de 51,9 em dezembro, contra expectativa de analistas de 51,8. Já o
níquel despenca com mineiros filipinos resistindo à ordem de
fechamento do governo. O petróleo, por sua vez, registra leve alta
com os EUA planejando sanções contra Irã.
Desempenho dos principais índices
Ibovespa (Brasil) +0,73%
Dow
Jones (Estados Unidos) +0,51%
Nasdaq
Composite (Estados Unidos) +0,00%
Sse
Composite Index (China) -0,60%
FTSE
100 (Reino Unido) +0,76%
DAX
Index (Alemanha) +0,32%
Cac
40 (França) +0,8%
Nikkei
225 (Japão) +0,02%
Commodities
Ouro
+0,01%
Prata
-0,37%
Cobre -1,60%
Petróleo -0,09%
Petróleo
Brent Crude -0,18%
Café -0,14%
Açúcar +0,35%
Agenda de indicadores
A agenda de indicadores tem como grande destaque hoje o
relatório de emprego de janeiro dos EUA que sairá às 11h30. A
expectativa é que tenham sido criadas 180 mil vagas no mercado de
trabalho, ante 156 mil em dezembro e que a taxa de desemprego seja
mantida em 4,7%. Já às 13h, serão revelados os números de pedidos
às fábricas e de bens duráveis no país. Além disso, Charles Evans,
presidente do Fed de Chicago, fala sobre condições econômicas e
política monetária, às 12h15. Antes disso, às 10h, no Brasil, serão
revelados os dados do PMI de Serviços pela Markit.
Agenda política
Em destaque na agenda política, o presidente Michel Temer dará
posse aos novos ministros do seu governo nesta sexta-feira às 11h.
Após as eleições na Câmara e no Senado, que Temer havia se
comprometido a não interferir, o governo anunciou uma série de
alterações na Esplanada dos Ministérios, que cria duas pastas e
altera as atribuições de outras duas. O secretário-executivo do
Programa de Parceria de Investimentos (PPI), Wellington Moreira
Franco conquistou o status de ministro e comandará a
Secretaria-Geral da Presidência; as mudanças envolvem também a
criação do Ministério dos Direitos Humanos, que será ocupado pela
desembargadora Luislinda Valois. Já o deputado tucano Antônio
Imbassahy (PSDB-BA) foi confirmado ministro da Secretaria de
Governo.
Também chama a atenção dos investidores a notícia de que o
governo federal prepara a criação da faixa 4 do programa Minha Casa
Minha Vida, destinado a famílias com renda mensal de até R$ 9 mil —
ampliando em R$ 2,5 mil o limite atual. Segundo a Agência Estado,
os beneficiários deste novo segmento poderão comprar imóveis de até
R$ 300 mil, utilizando financiamento com recursos originados no
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
Vale destacar ainda as primeiras indicações de Rodrigo Maia após
ele ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele afirmou que
vai instalar a comissão especial para a reforma da Previdência já
na próxima semana. As reformas agora entram na pauta após a ampla
vitória dos governistas no Congresso.
Ainda na agenda do dia, o presidente do Banco Central, Ilan
Goldfajn, e parte da diretoria se encontram com representantes de
bancos e de entidades do setor de cartão de crédito. Reuniões
acontecem nas sedes do BC de São Paulo e Rio.
EZTEC ON (BOV:EZTC3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Set 2024 até Out 2024
EZTEC ON (BOV:EZTC3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Out 2023 até Out 2024