A Petrobras (BOV:PETR4) contratou nove bancos
para coordenar uma oferta de ações de sua unidade de distribuição
de combustíveis, a BR Distribuidora (BOV:BRDT3),
de acordo com três fontes familiarizadas ao assunto.
A oferta será liderada pelos bancos de investimento do JPMorgan
Chase e Citigroup, além das unidades de investimento do Itaú
Unibanco, Bradesco, Credit Suisse, Banco do Brasil, Santander, HSBC
e Bank of America.
A BR Distribuidora está entre os ativos que a Petrobras pretende
vender para reduzir suas dívidas e ampliar investimentos no setor
de exploração e produção de petróleo.
O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, assumiu o
comando da empresa em janeiro com um ambicioso programa de
desinvestimentos.
A Petrobras não decidiu ainda se a oferta significará uma
privatização da BR Distribuidora, acrescentaram as fontes, que
falaram na segunda e terça-feiras. Elas pediram anonimato, pois as
negociações são privadas.
Se a petroleira decidir vender 22% ou mais da subsidiária, a
oferta de ações efetivamente privatizará a unidade de
distribuição.
A venda de uma fatia de 20% representaria cerca de R$ 5,3
bilhões, considerando os preços de mercado da tarde desta
terça-feira, pelos quais a capitalização de mercado da empresa é de
R$ 26,7 bilhões.
A companhia, entretanto, segue discutindo se a oferta de ações
precisaria ser submetida ao Tribunal de Contas da União (TCU) no
caso de significar uma privatização, embora Castello Branco já
tenha defendido a venda de controle publicamente. Atualmente, a
Petrobras possui uma fatia de 71,25% da BR Distribuidora.
O momento da oferta segue em discussão, mas é provável, segundo
as fontes, que ela ocorra após a venda de uma parcela da Petrobras
pertencente à Caixa, que contratou bancos para tal na semana
passada.