CVC chegou a R$ 295 milhões no processo de aumento de capital
30 Agosto 2020 - 3:18PM
ADVFN News
Com R$ 269 milhões captados
na primeira fase e mais R$ 26 milhões em uma segunda
etapa, o processo de aumento de capital da CVC Corp chegou a R$ 295
milhões segundo anunciou a empresa na noite desta sexta-feira, em
comunicado ao mercado. As transações se deram por meio do Banco
Bradesco.
A CVC Corp (BOV:CVCB3) deve publicar seu balanço do
primeiro trimestre de 2020 e o balanço auditado de 2019 na próxima
segunda-feira, 31 de agosto. Na última divulgação, em 3 de agosto,
ainda com informações não auditadas, a CVC Corp divulgou ter
encontrado indícios de manipulação de balanços anteriores da
empresa.
Confira abaixo a íntegra do fato relevante sobre o
processo de aumento de capital:
“A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia”
ou “CVC”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem
informar que, em 25 de agosto de 2020, foi encerrado o período para
subscrição privada das sobras do primeiro rateio de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”),
a serem emitidas no âmbito do aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a atribuição
de 1 (um) bônus de subscrição, em série única, como vantagem
adicional a cada Ação subscrita, aprovado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 09 de julho de 2020
(“Aumento de Capital”).
I. RESULTADO DO PRIMEIRO RATEIO DE SOBRAS
Conforme informações fornecidas pelo Banco Bradesco S.A., agente
escriturador das ações da Companhia (“Escriturador”), durante o
período de subscrição de sobras que se encerrou em 25 de agosto de
2020, inclusive (“Primeiro Rateio”), foram subscritas 2.032.646
novas Ações de emissão da Companhia (“Sobras Subscritas do Primeiro
Rateio”), ao preço de emissão de R$12,84 por ação, totalizando
R$26.099.174,64.
Em conjunto com as Ações subscritas no período para exercício do
direito de preferência, já foram subscritas 22.987.258 novas Ações
da Companhia, totalizando R$295.156.392,72.
As Sobras Subscritas do Primeiro Rateio, em conjunto com as
Ações subscritas no período para exercício do direito de
preferência findo em 13 de agosto de 2020, correspondem a
97,8181191489362% da quantidade máxima de ações permitida no âmbito
do Aumento de Capital, isto é, 23.500.000 ações ordinárias,
conforme informado no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas datado
do dia 09 de julho de 2020 (“Quantidade Máxima de Ações” e “Fato
Relevante e Aviso aos Acionistas”, respectivamente). Dessa forma,
considerando a Quantidade Máxima de Ações, foram apuradas 512.742
Ações não subscritas durante o prazo de exercício do direito de
preferência e durante o período de subscrição de sobras do Primeiro
Rateio (“Sobras do Segundo Rateio”). O preço de emissão das Sobras
do Segundo Rateio será o mesmo preço de emissão aprovado pelo
Conselho de Administração em 09 de julho de 2020, isto é, R$12,84
por Ação.
Como resultado da subscrição das Sobras Subscritas do Primeiro
Rateio, foram também atribuídos aos subscritores das novas Ações
2.032.646 bônus de subscrição, na proporção de 1 (um) bônus de
subscrição para cada 1 (uma) Ação subscrita (“Bônus de
Subscrição”). Cada Bônus de Subscrição confere ao seu titular o
direito de subscrever 1,33 ação ordinária da Companhia, nas
condições aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 09 de julho de 2020 e descritas no Fato Relevante e
Aviso aos Acionistas.
Tendo em vista o deferimento do pedido de admissão à negociação
dos Bônus de Subscrição concedido pela B3, mediante a homologação
do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração, os Bônus de
Subscrição poderão ser negociados na B3. A Companhia publicará
oportunamente um Fato Relevante indicando a data de início de
negociação, que será posterior à homologação do Aumento de
Capital.
Os recibos de subscrição de Ações subscritas em exercício do
Primeiro Rateio foram disponibilizados aos subscritores no dia
seguinte à data da integralização das respectivas ações. Os recibos
de subscrição se tornaram negociáveis a partir de 26 de agosto de
2020 (inclusive) e permanecerão negociáveis até a data de
homologação do Aumento de Capital (inclusive). Os recibos de
subscrição que forem negociados não farão jus aos Bônus de
Subscrição, que já foram atribuídos aos subscritores originais das
Ações durante o período de exercício do direito de preferência,
conforme descrito acima. Não será possível a negociação de recibos
de subscrição daqueles que tenham exercido a subscrição de forma
suscetível a variações posteriores (ou seja, qualquer opção diversa
do recebimento integral das ações subscritas, conforme descrito no
Fato Relevante e Aviso aos Acionistas, até que o Aumento de Capital
seja homologado).
II. SEGUNDO RATEIO DE SOBRAS
Durante o período de 31 de agosto de 2020 (inclusive) a 04 de
setembro de 2020 (inclusive), os subscritores que, nos termos do
item 4(xvi) do Anexo ao Fato Relevante e Aviso aos Acionistas,
tiverem manifestado no boletim de subscrição do Primeiro Rateio o
interesse na reserva de novas sobras no Segundo Rateio terão
direito de subscrever 0,25227642744 nova Ação para cada Ação que
tiverem subscrito durante o período de subscrição do Primeiro
Rateio (“Segundo Rateio” e, em conjunto com o Primeiro Rateio, o
“Rateio de Sobras”).
Santo André, 28 de agosto de 2020.
Maurício Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com
Investidores”
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Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
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