BRF precifica oferta no exterior de senior notes no valor de US$ 500 milhões
17 Setembro 2020 - 9:57AM
ADVFN News
A BRF (BOV:BRFS3) precificou uma oferta no exterior de senior
notes, no valor de US$ 500 milhões.
Segundo o comunicado, as Notes serão devidas em 21 de setembro
de 2050, remuneradas à taxa de 5,750% ao ano. Além disso, caberá o
pagamento de juros semestrais a partir de 21 de março de 2021.
A BRF informou que pretende utilizar parte dos recursos captados
com a oferta das Notes para repagar parte de suas dívidas. Já os
recursos remanescentes serão utilizados em propósitos corporativos
gerais.
As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais
qualificados e a pessoas não americanas, de acordo com as normas do
Securities Act.
De acordo com a BRF, as Notes não foram nem serão registradas
perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e por esse motivo
não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil.
A exceção fica por conta de circunstâncias que não constituam
uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da
legislação e regulamentação brasileiras.
Por fim, a companhia informou que as Notes serão levadas a
registro pela BRF na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no
Euro MTF Market.
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