Viveo suspende IPO e retomará processo quando condições melhorarem
14 Abril 2021 - 6:35AM
ADVFN News
A Viveo, distribuidora de materiais e medicamentos hospitalares,
não vai levar adiante sua oferta pública inicial de ações (IPO),
segundo o Valor. O preço das ações na oferta
deveria ser fechado nesta quarta-feira (14), mas a empresa
precisaria dar um desconto para seguir com a operação. Em vez desse
caminho, optou por suspender a oferta para retomá-la num momento de
melhores condições de mercado.
A decisão foi tomada em uma reunião do conselho de administração
na noite de terça-feira (13), de acordo com fontes ouvidas pelo
jornal. A oferta é coordenada por J.P. Morgan, Itaú BBA, BTG
Pactual, Bradesco BBI, Bank of America e Safra.
A avaliação foi a de que a empresa teve um resultado positivo no
primeiro trimestre do ano e poderá apresentar esse resultado ao
mercado numa nova janela para as ofertas.
A Viveo (BOV:VVEO3) tem atualmente uma “situação confortável de
caixa” e não precisaria dos recursos agora, acrescentou a
fonte.
A Viveo pretendia levantar perto de R$ 2 bilhões em uma oferta
primária e secundária. A empresa tem entre os acionistas as
famílias Mafra e Bueno, esta última criadora da Amil e dona da
Dasa.
Tanto os Mafra quanto os Bueno venderiam ações na oferta.
Inicialmente a operação da Viveo seria fechada dia 8, foi adiada
para dia 12 por conta da antecipação dos feriados na pandemia e
depois para dia 14 , quando informou que teve de alterar
informações da seção de “fatores de risco” do prospecto de sua por
exigência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As mudanças estão relacionadas ao fato de a Viveo oferecer a
seus administradores um programa de remuneração baseado em “phantom
shares”. Nesse tipo de plano, o pagamento costuma ser feito em
dinheiro, e não com a entrega de ações. No caso da Viveo, no
entanto, por decisão de seu conselho de administração, a empresa
vai honrar o pagamento do prêmio, que é atrelado a um evento de
liquidez, como o IPO, também com a entrega de ações da
companhia.
A empresa faria um aumento de capital na mesma data de
precificação do IPO para honrar o plano.
A CVM pediu que a empresa acrescentasse ao prospecto que
interesses dos administradores e executivos da companhia podem
ficar excessivamente vinculados à cotação das ações, uma vez que
participam do programa de “phantom shares” e podem participar de
novos planos de remuneração baseado em ações que vierem a ser
aprovados.
O novo prospecto também deixa claro que, por conta do IPO, o
prêmio devido aos beneficiários do plano de “phantom shares” se
tornará devido e será reconhecido como despesa no resultado, o que
poderá ter um impacto negativo nos números deste exercício
social.
CM Hospitalar ON (BOV:VVEO3)
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