Kora Saúde adia IPO
29 Abril 2021 - 10:35AM
ADVFN News
A Kora Saúde, um dos maiores grupos hospitalares privados do
país, acaba de adiar seu IPO, cujo pricing estava previsto para
hoje, em meio à falta de interesse de investidores internacionais e
pressão por descontos, segundo informações do Brazil Journal.
A oferta da Kora deverá ser suspensa por pelo menos 60 dias.
A companhia (BOV:KRSA3) de origem capixaba pretendia captar
cerca de R$ 1,67 bilhão numa oferta primária.
Os coordenadores da oferta eram Itaú BBA, JPMorgan, Bradesco
BBI, Santander, XP e UBS BB.
A faixa indicativa de preço era de R$ 11,20 a R$ 15,50 — um
múltiplo de 17x a 21x EV/EBITDA 2021.
Dona de 11 hospitais no Espírito Santo, Tocantins, Brasília e
Mato Grosso, a Kora decidiu não aceitar os descontos e optou por
aguardar uma janela de mercado mais favorável.
Pelo menos quatro investidores haviam se comprometido com ordens
relevantes no piso da faixa: Indie Capital, Fourth Sail, Safari
Capital e Newfoundland Capital.
A HIG Capital — a gestora global que administra US$ 44 bilhões
em private equity e tem 75% da empresa — fará um aumento de capital
de pelo menos R$ 200m-300m nas próximas semanas para continuar
suportando o plano de crescimento da empresa, pessoas a par do
assunto disseram ao Brazil Journal.
Desde que a HIG investiu na Kora em 2018, a companhia tem focado
em comprar hospitais de excelência para o padrão de cada capital,
sempre fora do eixo Rio-São Paulo, onde a concorrência é mais
brutal. No Espirito Santo, a empresa fechou o mercado com a Rede
Meridional, dona de 7 hospitais na Grande Vitória.
Kora Saude Participacoes... ON (BOV:KRSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Kora Saude Participacoes... ON (BOV:KRSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024