AMMO Varejo protocola pedido para registro de oferta pública inicial de ações na CVM
30 Julho 2021 - 9:23AM
ADVFN News
A AMMO Varejo, dona das marcas Artex, MMartan,
Santista e Casa Moyses, protocolou um pedido
para registro de oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês) na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o fato
relevante publicado pela sua
controladora Springs Global
(BOV:SGPS3), a decisão foi aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária realizada na última terça-feira, 27.
A oferta será primária, ou seja, quando os
recursos levantados vão diretamente para o caixa da
companhia, e secundária, quando os atuais acionistas
vendem parte ou a totalidade de suas fatias na empresa.
Segundo a minuta do prospecto preliminar, ela
ainda poderá ser acrescida de um lote adicional de até
20% do total de papéis inicialmente ofertado e de um
suplementar de até 15% do total.
Os recursos obtidos na tranche primária serão usados para:
- Expansão de categorias;
- Desenvolvimento de tecnologia;
- Desenvolvimento de logística;
- Crescimento de canais de distribuição (em especial, a expansão
de rede de lojas físicas próprias).
A companhia pretende se listar no Novo Mercado da B3, o
nível mais alto da governança corporativa.
A quantidade e preço das ações da oferta, assim como
as datas relacionadas ao procedimento de
bookbuilding ou à estreia da companhia na bolsa
brasileira ainda não foram definidas.
A operação será coordenada por XP (líder), Banco ABC e UBS
BB.
Sobre a AMMO Varejo
A AMMO Varejo, fundada em 2011, é uma das companhias líderes em
varejo especializado de produtos de cama, mesa e banho (CAMEBA) no
Brasil e líder no e-commerce da categoria.
Além disso, atua também no segmento
de home-wellness, que engloba conforto, bem-estar e
saúde.
Suas vendas brutas de mercadoria (GMV) saltaram de R$
526,2 milhões em 2018 para R$ 735,7 milhões em 2020,
um avanço superior a 40%.
Nos últimos doze meses encerrados em 30 de junho deste ano, o
indicador totalizou R$ 844,8.
A companhia possui licença de uso em vendas diretas ao
consumidor da Artex, detém as marcas MMartan e
Casa Moysés e
opera o marketplace da Santista Decora.
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