Gol conclui refinanciamento de R$ 1,2 bilhão em dívida de curto prazo
26 Outubro 2021 - 8:51AM
ADVFN News
A Gol concluiu a 7ª série de debêntures e da emissão da 8ª série
de debêntures Simples Não-Conversíveis da GLA, uma unidade
operacional da Companhia. A transação, realizada com esforços
restritos, foi liderada por um sindicato de bancos formado por UBS
BB, Bradesco BBI e Santander.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta
terça-feira (26).
“A finalização do refinanciamento de R$1,2 bilhão da dívida de
curto prazo, e a consequente conclusão do nosso programa de
liability management, não poderiam ter ocorrido em melhor momento,”
afirmou Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro.
“Agora, comparativamente aos nossos pares, o balanço patrimonial
da GOL está numa posição mais forte em termos de endividamento, o
que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de
mercado.”
A emissão dessas Debêntures representa a última etapa do
programa de liability management da GOL, o que permitirá que a
Companhia retorne ao seu menor patamar de dívida bancária de curto
prazo desde 2014, com um montante aproximado de R$0,5 bilhão.
No período de 19 meses encerrados em setembro/21, a extração de
valor dos ativos da GOL, propiciou uma redução de R$3,3 bilhões na
sua dívida financeira de curto prazo. O passivo de arrendamento da
Companhia manteve-se em aproximadamente 46% do total do
endividamento, com uma taxa de desconto estável em IFRS16.
Os recursos das Debêntures serão utilizados integralmente para
refinanciar a dívida de curto prazo da Companhia e estender o prazo
médio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais de dois
anos.
Isso inclui R$0,6 bilhão do saldo remanescente da 7ª emissão de
debêntures, e aproximadamente R$0,6 bilhão de linhas de crédito de
financiamento à exportação (Finimps) e linhas de crédito para
capital de giro. A transação também melhorará as métricas de
crédito, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos
futuros, assim como reduzindo o custo de dívida da Companhia.
O próximo vencimento material de endividamento da GOL somente
ocorrerá em julho/2024.
As debêntures serão remuneradas a uma taxa de CCDI +4,5% e data
de vencimento de três anos após a emissão. O pagamento de principal
e juros serão mensais, após período de carência de 12 meses para o
principal e de seis meses para juros.
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
