A Smartfit aprovou a realização da sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da companhia, para distribuição pública com esforços restritos, no montante de, inicialmente, R$ 1,325 bilhão.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:SMFT3) na sexta-feira (19).

Os recursos advindos da sexta emissão serão utilizados pela Companhia para o pagamento do preço da aquisição facultativa de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da quarta emissão da companhia; e do preço de resgate antecipado facultativo de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da quinta emissão da Companhia. Eventual saldo remanescente dos recursos da sexta emissão será destinado ao pré-pagamento de eventuais debêntures da quarta emissão que não aderirem à oferta de aquisição facultativa mencionada acima; e ao reforço de capital de giro da Companhia. A oferta de aquisição facultativa e o resgate antecipado também foram aprovados na RCA.

A efetiva realização da Sexta Emissão e, consequentemente, da Oferta de Aquisição Facultativa e do Resgate Antecipado, está sujeita às condições de mercado e macroeconômicas favoráveis, ao interesse dos investidores e demais fatores alheios à vontade da Companhia.

Informações Euqueroinvestir

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