ENGI11

A Energisa aprovou emissão de R$ 750 milhões em debêntures. A emissão será realizada em até três séries.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENGI11) nesta quarta-feira (13). Confira o comunicado na íntegra.

Serão emitidas até 750.000 debêntures, o valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1.000,00, na data de emissão.

A emissão será realizada em até 3 séries, observado que a existência e a quantidade de debêntures a ser alocada entre a primeira série e a segunda série,

Após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, observada a quantidade mínima, necessariamente 500.000 Debêntures deverão ser alocadas na Primeira Série e/ou na Segunda Série, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures; e necessariamente 250.000 Debêntures deverão ser alocadas na terceira série.

As debêntures da Primeira Série ou as Debêntures da Segunda Série poderão não ser emitidas, caso a demanda pela respectiva Série seja inferior a R$ 40.000.000,00, hipótese na qual haverá distribuição parcial das Debêntures, sendo certo que, neste cenário, a garantia firme prestada pelos Coordenadores será automaticamente diminuída pela respectiva demanda apurada e descartada na Série não emitida.

Os papéis serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de colocação.