GPA: Conselho recebeu estudo preliminar para potencial segregação do Éxito
06 Setembro 2022 - 10:33AM
ADVFN News
O GPA informou que seu conselho de administração, tomou
conhecimento do resultado de estudos preliminares para a potencial
segregação do GPA e do Almacenes Éxito (Éxito), controlada do
GPA.
O Éxito é uma companhia colombiana com registro de companhia
aberta e listagem na Bolsa de Valores da Colômbia (BVC).
“É esperado que a transação consista na segregação de GPA e
Éxito por meio de uma redução de capital de GPA com o objetivo de
distribuir aproximadamente 83% das ações do Éxito atualmente
detidas pelo GPA aos seus acionistas”, explicou o GPA em um fato
relevante.
Desta forma, após a distribuição das ações, o GPA (BOV:PCAR3)
manteria participação minoritária de aproximadamente 13% no Éxito,
com potencial de monetização no futuro.
De acordo com o fato relevante, a transação deverá ocorrer por
meio da distribuição proporcional aos acionistas de GPA de ações
ordinárias do Éxito, incluindo na forma de Brazilian Depositary
Receipts nível II (BDRs) e American Depositary Receipts nível 2
(ADRs), ambos lastreados em ações ordinárias de emissão do Éxito,
na forma a ser oportunamente divulgada ao mercado.
“O conselho de administração do GPA considerou que a transação,
que tem como objetivo aumentar o valor de mercado das ações de GPA
e Éxito separadamente, possui um potencial de destravamento de
valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas do
GPA”, afirmou a companhia.
Os valores mobiliários de emissão do GPA continuarão admitidos à
negociação no Brasil na B3 e nos Estados Unidos na New York Stock
Exchange.
Os valores mobiliários de emissão do Éxito continuarão a ser
negociados na Colômbia na BVC e Éxito irá protocolar a documentação
necessária junto à CVM e a Securities and Exchange Commission para
que os BDRs e ADRs sejam negociados no Brasil e nos Estados Unidos,
respectivamente, de acordo com os elevados níveis de governança
corporativa e de regulação aplicáveis a cada um dos mercados.
O conselho de administração do GPA autorizou a administração a
dar continuidade aos estudos, iniciar a preparação da implementação
da transação, bem como a tomar as medidas necessárias para a sua
respectiva formalização, incluindo todas as providências para a
criação dos programas de BDRs e ADRs do Éxito no Brasil e nos
Estados Unidos, respectivamente, tendo o conselho de administração
do Éxito aprovado nesta data o começo dos trabalhos para tal
fim.
A efetiva implementação da transação depende, ainda, da
conclusão dos trabalhos preparatórios, bem como da obtenção de
aprovações necessárias, incluindo as aprovações dos órgãos
reguladores competentes.
A decisão final sobre a transação deverá ser tomada pelos
acionistas do GPA, reunidos em assembleia geral extraordinária.
O GPA espera concluir a transação, com a entrega efetiva das
ações ordinárias do Éxito, incluindo sob a forma de BDRs e ADRs,
aos seus acionistas, durante o 1º semestre de 2023.
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