Equatorial Participações adquire controle societário da Celg-D por R$ 1,575 bilhão
23 Setembro 2022 - 08:54AM
ADVFN News
A Equatorial Participações e Investimentos, controlada da
Equatorial Energia, adquiriu da Enel Brasil, o controle acionário
da Celg-D por R$ 1,575 bilhão por meio da compra de 282 milhões de
ações ordinárias, representando 99.964% do capital social votante
da Celg-D.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EQTL3) nesta
sexta-feira (23).
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a empresa ressalta que o preço da aquisição está sujeito a
correção pela variação do CDI desde a data base de 31 de março de
2022 até a data do fechamento, e a ajustes positivos ou negativos
decorrentes de variação do seu endividamento líquido e ativos
líquidos entre a data base até a data do fechamento. O valor pago
poderá ainda ser acrescido de earn-out em função de pagamentos e
recebimentos de contingências.
A conclusão da operação está sujeita à aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e à aprovação da operação
e de um Plano de Transferência de Controle da Celg-D pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que poderá incluir
flexibilidade e/ou ajustes nos parâmetros regulatórios da
concessão.
Adicionalmente, o Contrato de Compra e Venda prevê a
reestruturação dos empréstimos existentes entre a Celg-D e a
vendedora e outras sociedades do seu grupo econômico, no valor de
R$ 5,717 bilhões, na data base. A Celg-D obrigou-se a pagar os
empréstimos no prazo de até 12 meses após o fechamento da
operação.
Por fim, a Equatorial declara que, nesta data, não tem a
intenção de promover, no prazo de um ano, o cancelamento do
registro de companhia aberta da Celg-D. O Banco BTG Pactual atuou
como assessor financeiro exclusivo da Equatorial na transação.
“Com a aquisição, a companhia diversifica a sua atuação no
segmento de distribuição de energia para mais uma região
geográfica, demonstra o seu olhar único para a identificação de
oportunidades, pautado pela disciplina financeira na alocação de
capital, e reforça seu papel consolidador no segmento de
distribuição, ampliando as oportunidades de geração de valor como
player integrado no setor de energia e adicionando mais de 3,3
milhões de clientes à sua base”, afirma.
Informações Broadcast
EQUATORIAL ON (BOV:EQTL3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
EQUATORIAL ON (BOV:EQTL3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024