EspaçoLaser conclui a emissão 2ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 615 milhões
29 Setembro 2022 - 10:05AM
ADVFN News
A EspaçoLaser conclui a 2ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
garantias adicionais real e fidejussória, em série única, realizada
por meio de distribuição pública com esforços restritos da
Companhia.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ESPA3) nesta
quarta-feira (28).
No âmbito da 2ª Emissão, foram emitidas 615.000 debêntures 2ª
Emissão com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando, na
data de emissão, o montante de R$ 615 milhões.
As debêntures 2ª emissão terão vencimento em 3 anos contados de
16 de setembro de 2022), ressalvadas as hipóteses de resgate
antecipado da totalidade das debêntures 2ª emissão ou
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
debêntures 2ª emissão e/ou aquisição facultativa das
debêntures 2ª emissão, com o cancelamento da totalidade das
debêntures 2ª emissão.
O saldo do Valor Nominal Unitário – debêntures 2ª emissão,
será amortizado em parcelas trimestrais consecutivas, a partir do
15º mês contado da data de emissão – 2ª emissão (inclusive),
conforme datas indicadas na escritura 2ª emissão, sendo a última
amortização na data de vencimento.
Sobre o Valor Nominal Unitário – Debêntures 2ª Emissão ou saldo
do Valor Nominal Unitário – Debêntures 2ª Emissão, conforme o caso,
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e
divulgadas diariamente pela B3, acrescida de sobretaxa de 3,50% ao
ano, base 252 Dias Úteis, sendo a Taxa DI e a Sobretaxa 2ª Emissão,
em conjunto, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de
Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração, imediatamente
anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento, conforme definidos na Escritura da 2ª Emissão.
A Remuneração 2ª Emissão será paga trimestralmente, a partir da
Data de Emissão – 2ª Emissão sempre no dia 16 dos meses de março,
junho, setembro e dezembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento
devido em 16 de dezembro de 2022 e o último em 16 de setembro de
2025.
Os recursos líquidos obtidos com a liquidação da 2ª Emissão
serão utilizados para a quitação antecipada de determinados
contratos financeiros celebrados pela Companhia, conforme descritos
na Escritura da 2ª Emissão; o resgate antecipado da totalidade das
debêntures da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie com garantia real, em até 2 séries da Companhia,
“Debêntures 1ª Emissão” e “1ª Emissão”, respectivamente); e caso
haja recursos remanescentes após os pagamentos previstos nos itens,
para o alongamento do passivo financeiro da Companhia.
Considerando a liquidação da 2ª Emissão e sua respectiva
destinação de recursos, a Companhia realizou, até esta data, o
Resgate Antecipado Facultativo e a quitação antecipada dos
Contratos Financeiros.
Tendo em vista o Resgate Antecipado Facultativo, a totalidade
das Debêntures 1ª Emissão foi cancelada e todas as obrigações da
Companhia decorrentes da 1ª Emissão foram extintas.
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