Bilionário tcheco esquenta a disputa pelo Casino com aumento de oferta
04 Julho 2023 - 7:09AM
ADVFN News
O bilionário tcheco Daniel Kretinsky aumentou o
valor de sua proposta de investimento em ações no Casino
Guichard-Perrachon SA, controlador do Pão de
Açúcar (BOV:PCAR3) e do colombiano Éxito,
acirrando a competição com um trio de executivos franceses para
assumir o controle da endividada rede francesa supermercados.
O Casino recebeu ofertas de Kretinsky e do grupo liderado pelo
bilionário das telecomunicações Xavier Niel como
parte de sua proposta de reestruturação, informou a empresa em um
comunicado nesta terça-feira, sem fornecer detalhes.
Kretinsky – que já é acionista da rede – está se unindo
à Fimalac, de Marc Ladreit de Lacharrière,
outro investidor existente, para sua proposta. Eles estão
oferecendo €1,35 bilhão em dinheiro, o que, juntamente
com a dívida convertida em ações, chegaria a um aumento de capital
de €1,8 bilhão no total, de acordo com uma pessoa
familiarizada com o assunto. Anteriormente, Kretinsky e Fimalac
haviam oferecido € 1,1 bilhão em ações.
Enquanto isso, o trio formado por Niel, o
banqueiro Matthieu Pigasse e o empresário do
varejo Moez-Alexandre Zouari se propôs a investir
€900 milhões com o apoio de um grupo de credores garantidos do
Casino, disseram eles em um comunicado separado. Zouari, que opera
lojas franqueadas sob as marcas do Casino, lideraria a empresa se
sua proposta fosse escolhida pelo Casino, disseram eles no
comunicado.
A reestruturação significará o fim do controle do
presidente Jean-Charles Naouri sobre o Casino, uma
empresa que ele construiu durante anos de expansão alimentada por
dívidas. As ações da holding de Naouri, a Rallye SA,
listadas em bolsa despencaram 70% no ano passado, o Casino caiu 68%
e os títulos da empresa são vendidos por centavos de euro. O Casino
está em um processo de reestruturação supervisionado pelo tribunal,
conhecido como conciliação.
O Casino está buscando nada menos do que €900 milhões (US$
982 milhões) em novas ações e pretende converter seus €3,5 bilhões
em dívidas não garantidas e até €1,5 bilhão em dívidas garantidas
em ações para corrigir seu balanço patrimonial. Também está
seguindo um plano de negócios que consiste em concentrar-se em seus
supermercados menores e premium nos centros das cidades nas regiões
de Paris e Lyon e na Cote d’Azur, ao mesmo tempo em que se atém às
operações de hipermercados que queimam dinheiro na França e vende
ativos não essenciais, como seus negócios na América Latina.
As propostas serão analisadas e apresentadas na terça-feira a um
comitê ad hoc do conselho de administração do Casino e, em seguida,
aos credores em uma reunião na quarta-feira, supervisionada pelos
conciliadores, informou a empresa na terça-feira. Os
principais termos de cada uma dessas propostas serão tornados
públicos após o encerramento dos negócios na quarta-feira.
De acordo com a proposta de Kretinsky, ele e a Fimalac
forneceriam €900 milhões, e o restante viria dos credores
existentes, acionistas e outros participantes do mercado. Sua
oferta anterior tinha menos espaço para o investimento de
terceiros. De acordo com sua proposta, eles contariam com a
administração existente da Monoprix e da Franprix e considerariam a
possibilidade de trazer alguém externo posteriormente, segundo a
pessoa familiarizada com o assunto.
O trio liderado por Niel já havia indicado que forneceria o
financiamento por meio de um veículo de investimento comum
registrado na França, chamado 3F Holding, e estava disposto a
injetar até €300 milhões e a se unir a outras partes interessadas
para o valor restante.
As ações do Casino subiram 1,6% para €4,00 às 9h26 em Paris,
enquanto as da Rallye subiram 35% para €0,86.
Os porta-vozes do Casino e da Fimalac não quiseram comentar,
enquanto os representantes da Kretinsky não responderam
imediatamente quando solicitados a falar sobre o tema.
Mais em Bloomberg.com
PÃO DE AÇUCAR ON (BOV:PCAR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
PÃO DE AÇUCAR ON (BOV:PCAR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024