A Tecnisa aprovou a emissão, pela Windsor, de notas comerciais para colocação privada, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Notas Comerciais, em 5 Séries, Com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, para Colocação Privada.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:TCSA3) nesta segunda-feira (04).

A Emissão tem valor total de R$ 117.565.609,00, e os recursos líquidos obtidos serão destinados para a aquisição de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC no âmbito do 1º Leilão Público da Segunda Distribuição de CEPAC da OUC Água Branca, a ser realizado em 12 de dezembro de 2023.

A Windsor é a sociedades que desenvolve o bairro planejado Jardim das Perdizes, abrangido na Operação Urbana Consorciada Água Branca (OUC Água Branca).

A Emissão será garantida por fiança da Companhia e da Imobiliária 508 do Brasil Projetos Imobiliários, sociedades que detém o controle compartilhado na Windsor, além da alienação fiduciária de imóveis que fazem parte do Jardim das Perdizes e detidos pela Windsor e dos CEPACs que venham a ser adquiridos para fins do desenvolvimento dos empreendimentos indicados na Escritura, observados os termos e condições estabelecidos lá indicados.

Os créditos relativos às Notas Comerciais serão securitizados pela titular das Notas Comerciais, True Securitizadora, e vinculados a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

A subscrição e integralização das Notas Comerciais, assim como a liberação dos recursos decorrentes das Notas Comerciais, nos termos e condições estabelecidos na Escritura, está sujeita a verificação de determinadas condições precedentes, incluindo, além de outras usuais a esse tipo de operação, a aprovação do registro dos CRIs a que serão vinculados os créditos das Notas Comerciais na B3, a emissão, subscrição e integralização da totalidade dos CRIs, a formalização das garantias.

A Companhia esclarece que a aquisição dos CEPAC está condicionada à ocorrência do Leilão e preços que venham a ser efetivamente praticados.

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