O Grupo Soma informou que sua Assembleia Geral Extraordinária aprovou a terceira emissão de debêntures simples, pela subsidiária Cidade Maravilhosa, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional do Grupo Soma.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SOMA3) nesta segunda-feira (29).

As debêntures serão emitidas em até três séries, no valor inicialmente, de R$ 500 milhões, que poderá ser aumentado em até 25%, ou seja, em até R$ 125 milhões, na data de emissão, sendo que as debêntures da primeira série e as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento em 11 de fevereiro de 2028; e as debêntures da terceira série terão prazo de vencimento em 13 de fevereiro de 2030.

Segundo o comunicado, as debêntures estão vinculadas à emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) integrantes da 138ª emissão, em até três séries da Securitizadora, no valor, inicialmente, de R$ 500 milhões, os quais serão objeto de oferta pública de distribuição, sob o rito automático de distribuição, com dispensa de análise prévia.

Por fim, a companhia informou que os recursos obtidos serão utilizados para o pagamento de gastos ainda não incorridos, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis devidos no âmbito de contratos de locação de imóveis listados nos documentos da oferta, bem como de gastos, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, diretamente atinentes à aquisição elou construção elou reforma de unidades de negócios, inclusive relacionados a custos incorridos com benfeitorias, nos respectivos imóveis; e reembolso dos gastos já incorridos, anteriormente à emissão dos CRI, incorridos nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta.

Informações Agência CMA
Grupo De Moda Soma ON (BOV:SOMA3)
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