Allos protocola 8ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 1 bilhão
11 Março 2024 - 9:11AM
ADVFN News
A Allos protocolou para registro na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro a escritura da 8ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries,
para colocação privada, da Companhia, no valor total de,
inicialmente, R$ 1 bilhão.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ALOS3) na
sexta-feira (11). Confira o documento na íntegra.
As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de,
aproximadamente, 1.823 dias a contar da Data de Emissão, vencendo,
portanto, em 12 de abril de 2029, as Debêntures da Segunda Série
terão prazo de vencimento de, aproximadamente, 1.823 dias, a contar
da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 12 de abril de 2029, e,
as Debêntures da Terceira Série terão prazo de vencimento de,
aproximadamente, 2.551 dias, a contar da Data de Emissão, vencendo,
portanto, em 10 de abril de 2031.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série
incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado
percentual, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, a ser
realizado no âmbito da emissão dos CRI, e, em qualquer caso,
equivalente a 100,00% da variação acumulada das taxas médias
diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over
extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias
Úteis (conforme definido na Escritura de Emissão), calculadas e
divulgadas diariamente pela B3, acrescida exponencialmente de uma
sobretaxa limitada a 0,55% ao ano, base 252.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série
incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado
percentual, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, a ser
realizado no âmbito da emissão dos CRI, e, em qualquer caso,
equivalente a 105,00% da variação acumulada da Taxa DI, ao ano,
base 252 Dias Úteis.0
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série
incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a um
determinado percentual ao ano, a ser definido em Procedimento de
Bookbuilding, limitado ao maior entre (a) o percentual
correspondente à respectiva Taxa DI, conforme taxa referente ao
preço de ajuste verificado na data de realização do Procedimento de
Bookbuilding, base 252 Dias Úteis, correspondente ao contrato
futuro com vencimento em 2 de janeiro de 2029 (DI1-F29), acrescida
exponencialmente de sobretaxa (spread) de 0,60% ao ano, a ser
calculado nos termos da Escritura de Emissão; ou (b) 10,90% ao ano,
base 252 Dias Úteis.
ALLOS ON (BOV:ALOS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Mai 2024
ALLOS ON (BOV:ALOS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024