Marisa engaja BTG Pactual e o Itaú BBA para potencial follow-on
18 Março 2024 - 9:22AM
ADVFN News
A Marisa engajou o BTG Pactual e o Itaú BBA para avaliar a
viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente
(follow-on) de distribuição primária de ações de emissão da
companhia, sem esforços de venda no exterior ou um potencial
aumento de capital privado da companhia com emissão de novas ações
a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas da
varejista.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AMAR3) nesta
segunda-feira (18).
A companhia também contratou a BR Partners como assessor
financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal da Companhia
no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital
privado.
Segundo fato relevante, os acionistas controladores se
comprometeram a subscrever e integralizar no mínimo R$ 195 milhões
na eventual operação, ao preço por ação a ser deliberado pelo
Conselho de Administração.
A companhia apurou queda de 41% na receita líquida, a R$ 409
milhões no período.
A potencial oferta e o aumento de capital privado poderão ainda
ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90 milhões ao preço
da oferta para possibilitar a contribuição de créditos detidos
pelos acionistas controladores contra a Marisa oriundos da 7ª, 8ª e
9ª emissão simples de debêntures da companhia com vistas a diminuir
a alavancagem da companhia.
Por fim, a Marisa optou por descontinuar a divulgação de
projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas, tendo
em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação
de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no
contexto da potencial oferta.
Informações Infomoney
LOJAS MARISA ON (BOV:AMAR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
LOJAS MARISA ON (BOV:AMAR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024