Serena Energia confirma pedido de oferta secundária de 86,15 milhões de ações ordinárias
18 Março 2024 - 11:15AM
ADVFN News
A Serena Energia protocolou pedido de registro de oferta pública
de distribuição secundária de 86.154.087 ações ordinárias de
titularidade do Poraquê Fundo de Investimento Em Participações
Multiestratégia. Considerando a cotação do fechamento do papel na
última sexta-feira, de R$ 9,29, a oferta deve movimentar R$
800.371.468,23.
O comunicado foi feito pela companhhia (BOV:SRNA3) nesta
segunda-feira (18).
A operação será coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking
(coordenador líder), Citigroup Global Markets Brasil e Banco Itaú
BBA. Também serão realizados esforços de colocação das ações no
exterior.
Os coordenadores da oferta realizarão a colocação das ações em
regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não
solidária e até os limites individuais da garantia de liquidação
prestada por cada um dos coordenadores da oferta.
A empresa informa que, por se tratar de uma oferta pública de
distribuição exclusivamente secundária, não há diluição dos atuais
acionistas da companhia, de forma que não será concedida prioridade
aos atuais acionistas para aquisição das ações.
Atualmente, o acionista vendedor detém 13,83% do capital social
da Serena, e, caso a oferta seja concluída, deixará de deter ações
da companhia.
No âmbito da oferta, a Tarpon já manifestou a intenção de
investimento na oferta e se comprometeu, por meio de veículos de
investimento sob sua gestão, distintos do acionista vendedor, a
adquirir ações no montante total de até R$ 65 milhões.
Caso a oferta seja concluída, os fundos e veículos de
investimento sob gestão da Tarpon Gestora de Recursos passarão a
deter, em conjunto, 17,93% do capital social da companhia, sem
considerar a aquisição de ações prevista no Compromisso de
Investimento.
A companhia informa ainda que optou por descontinuar a
divulgação de projeções financeiras.
Informações Broadcast
Serena Energia ON (BOV:SRNA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
Serena Energia ON (BOV:SRNA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024
