Grupo Mateus prepara compra de 51% de concorrente com presença em Pernambuco, Paraíba e Alagoas
30 Maio 2024 - 11:08PM
ADVFN News
O Grupo Mateus celebrou memorando de entendimentos não
vinculante para assumir o controle dos negócios do Novo Atacado
mediante a combinação da totalidade dos negócios do Novo Atacarejo
com os estabelecimentos de atacarejo, varejo e atacado de
distribuição da Companhia localizados nos Estados de Pernambuco,
Paraíba e Alagoas.
O comuicado foi feito pela companhia (BOV:GMAT3) nesta
quarta-feira (29).
O MOU prevê que, como resultado da Potencial Operação, a
Companhia deterá 51% e o Novo Atacarejo deterá 49% da Sociedade
Resultante.
O Novo Atacarejo é uma importante rede de atacarejo regional
que, em 2023, auferiu mais de R$4,5 bilhões de receita bruta.
Atualmente, opera um moderno centro de distribuição, 27 lojas no
Estado de Pernambuco e 2 lojas no Estado da Paraíba. A Companhia e
o Novo Atacarejo possuem modelo de negócios e direcionamento
estratégicos similares, com acionistas de referência com forte
histórico no setor de varejo de alimentos do Brasil. A família
Assis, atual controladora do Novo Atacarejo, sempre se destacou por
sua excelência na condução de negócios no setor de varejo
alimentar, tendo sido fundadora da rede de supermercado Bretas, em
Minas Gerais. A Sociedade Resultante aproveitará o conhecimento e
experiência da família Assis, que continuará envolvida na gestão do
dia a dia dos negócios após a conclusão da Potencial Operação.
Caso a Potencial Operação seja concretizada, tal movimento
representará o fortalecimento da estratégia de expansão do Grupo
Mateus na região Nordeste e o propósito da Companhia e do Novo
Atacarejo de fomentar a economia da região Norte e Nordeste do país
contribuindo para a geração cada vez maior de empregos formais
diretos e indiretos e, também, de oferecer aos clientes das
bandeiras Mix Mateus, Mateus e Novo uma experiência cada vez mais
completa. Se a Potencial Operação fosse concluída nesta data, a
Sociedade Resultante teria 50 lojas em operação nos Estados de
Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Considerando os estabelecimentos que
estavam em operação em 31 de dezembro de 2023, o faturamento bruto
combinado da Sociedade Resultante seria de aproximadamente R$6,8
bilhões no exercício social de 20231.
O MOU prevê que a avaliação do Novo Atacarejo e dos
estabelecimentos do Grupo Mateus envolvidos no perímetro da
Potencial Operação será feita com base no faturamento bruto do
atacado de distribuição e dos estabelecimentos da Companhia do
perímetro da Potencial Operação. A avaliação dos ativos
estará sujeita a ajustes habituais em processos dessa natureza
e em decorrência dos processos de diligência entre as partes.
Adicionalmente, o MOU prevê que poderá ser feito aporte de uma
parcela em caixa na Sociedade Resultante a fim de garantir os
percentuais acordados entre as partes no MOU, em valor a ser
definido após a conclusão da avaliação dos ativos e da
auditoria.
A consumação da Potencial Operação está sujeita à conclusão de
diligência, bem como à negociação e à celebração dos documentos
definitivos, os quais deverão incluir condições usuais para
operações desta natureza, tais como a aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Por meio do MOU, a Companhia e o Novo Atacarejo concederam,
mutuamente, exclusividade na negociação e realização da Potencial
Operação, se abstendo de tratar com terceiros quaisquer transações
similares à Potencial Operação. A Companhia engajou como assessor
financeiro o Banco Itaú BBA S.A e como assessor jurídico o
escritório Pinheiro Guimarães, e o Novo Atacarejo engajou como
assessor financeiro o Araújo Fontes e como assessor jurídico o
escritório Machado Meyer.
Grupo Mateus ON (BOV:GMAT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
Grupo Mateus ON (BOV:GMAT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2023 até Jun 2024