O Grupo Mateus celebrou memorando de entendimentos não vinculante para assumir o controle dos negócios do Novo Atacado mediante a combinação da totalidade dos negócios do Novo Atacarejo com os estabelecimentos de atacarejo, varejo e atacado de distribuição da Companhia localizados nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

O comuicado foi feito pela companhia (BOV:GMAT3) nesta quarta-feira (29).

O MOU prevê que, como resultado da Potencial Operação, a Companhia deterá 51% e o Novo Atacarejo deterá 49% da Sociedade Resultante.

O Novo Atacarejo é uma importante rede de atacarejo regional que, em 2023, auferiu mais de R$4,5 bilhões de receita bruta. Atualmente, opera um moderno centro de distribuição, 27 lojas no Estado de Pernambuco e 2 lojas no Estado da Paraíba. A Companhia e o Novo Atacarejo possuem modelo de negócios e direcionamento estratégicos similares, com acionistas de referência com forte histórico no setor de varejo de alimentos do Brasil. A família Assis, atual controladora do Novo Atacarejo, sempre se destacou por sua excelência na condução de negócios no setor de varejo alimentar, tendo sido fundadora da rede de supermercado Bretas, em Minas Gerais. A Sociedade Resultante aproveitará o conhecimento e experiência da família Assis, que continuará envolvida na gestão do dia a dia dos negócios após a conclusão da Potencial Operação.

Caso a Potencial Operação seja concretizada, tal movimento representará o fortalecimento da estratégia de expansão do Grupo Mateus na região Nordeste e o propósito da Companhia e do Novo Atacarejo de fomentar a economia da região Norte e Nordeste do país contribuindo para a geração cada vez maior de empregos formais diretos e indiretos e, também, de oferecer aos clientes das bandeiras Mix Mateus, Mateus e Novo uma experiência cada vez mais completa. Se a Potencial Operação fosse concluída nesta data, a Sociedade Resultante teria 50 lojas em operação nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Considerando os estabelecimentos que estavam em operação em 31 de dezembro de 2023, o faturamento bruto combinado da Sociedade Resultante seria de aproximadamente R$6,8 bilhões no exercício social de 20231.

O MOU prevê que a avaliação do Novo Atacarejo e dos estabelecimentos do Grupo Mateus envolvidos no perímetro da Potencial Operação será feita com base no faturamento bruto do atacado de distribuição e dos estabelecimentos da Companhia do perímetro da Potencial Operação. A avaliação dos ativos estará sujeita a ajustes habituais em processos dessa natureza e em decorrência dos processos de diligência entre as partes. Adicionalmente, o MOU prevê que poderá ser feito aporte de uma parcela em caixa na Sociedade Resultante a fim de garantir os percentuais acordados entre as partes no MOU, em valor a ser definido após a conclusão da avaliação dos ativos e da auditoria.

A consumação da Potencial Operação está sujeita à conclusão de diligência, bem como à negociação e à celebração dos documentos definitivos, os quais deverão incluir condições usuais para operações desta natureza, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Por meio do MOU, a Companhia e o Novo Atacarejo concederam, mutuamente, exclusividade na negociação e realização da Potencial Operação, se abstendo de tratar com terceiros quaisquer transações similares à Potencial Operação. A Companhia engajou como assessor financeiro o Banco Itaú BBA S.A e como assessor jurídico o escritório Pinheiro Guimarães, e o Novo Atacarejo engajou como assessor financeiro o Araújo Fontes e como assessor jurídico o escritório Machado Meyer.

Grupo Mateus ON (BOV:GMAT3)
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