Oi anuncia que emissão de novos títulos de dívida deverá ocorrer em 8 de agosto de 2024
06 Agosto 2024 - 2:17PM
ADVFN News
A Oi, em recuperação judicial, anunciou que a emissão de seus
novos títulos de dívida deverá ocorrer em 8 de agosto de 2024, de
acordo com o Plano Recuperação Judicial. Segundo o comunicado,
qualquer credor que não tenha feito uma escolha válida, não tenha
financiado ou cujos fundos não tenham sido recebidos em tempo hábil
pelo Agente de Subscrição só tem direito à Modalidade de Pagamento
Geral.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4)
nesta terça-feira (06).
Os credores que detinham Notas 2025 existentes, que têm direito
à Modalidade de Pagamento Geral, receberão um escrow CUSIP
(P73ESCAA6), comprovando seu direito à Modalidade de Pagamento
Geral, de acordo com o Plano Recuperação Judicial.
Sujeito a certas condições precedentes habituais, e após as
taxas aplicáveis, a companhia espera emitir US$ 601 milhões do
valor principal agregado das Novas Notas Financiamento Sênior e US$
1.334,9 milhões do valor principal agregado das Notas Roll-Up. Para
garantir que os titulares recebam suas Novas Notas Financiamento
Sênior e/ou das Notas Roll-Up, os titulares devem instruir seu
corretor a lançar um depósito DWAC unilateral no valor principal
das Novas Notas Financiamento Sênior ou das Notas Roll-Up a serem
adquiridos por tal titular.
Como parte das Ofertas, em 15 de julho de 2024, a companhia
liquidou a Opção 2 de Pagamento, que consistiu em US$ 11,1 milhões
do valor principal agregado do Empréstimo 2044 e US$ 127,2 milhões
do valor principal agregado do Empréstimo 2050.
A companhia também concluiu pagamentos em um valor igual a
aproximadamente US$ 47,4 mil aos credores que optaram por receber a
forma de pagamento em dinheiro aplicável.
Informações Agência CMA
OI PN (BOV:OIBR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Dez 2024 até Jan 2025
OI PN (BOV:OIBR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jan 2024 até Jan 2025
