Eletromidia: Vesuvius LBO vende 47% da totalidade das suas ações na companhia para a Globo
05 Novembro 2024 - 9:37AM
ADVFN News
A Eletromídia informou que o fundo Vesuvius LBO vendeu a
totalidade das suas ações na companhia para a Globo, totalizando
65.923.980 ações ordinárias, que representam 47,094% do capital
social total.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ELMD3) nesta
segunda-feira (04).
Com essa aquisição, a Globo passa a deter 74,094% da
Eletromídia, uma vez que já possuía 27% da companhia.
Segundo comunicado, a Globo pagará parcela à vista
correspondente a R$ 27 por papel, o que representa um prêmio de 47%
em relação ao fechamento de segunda-feira (4) de R$ 18,37.
Além disso, o acordo prevê uma parcela contingente corrspondente
a R$ 2 por ação.
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(BOV:ELMD3) tem:
📈 1ª Resistência: 18,37
📉 1° Suporte: 17,55
💲 Cotação no momento: Eletromidia 43,93%, negociada a
R$ 26,44
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VISÃO DO MERCADO
Com um alto prêmio pelos ativos, às 10h25 (horário de Brasília)
os papéis ELMD3 saltavam 43,71%, a R$ 26,40.
Após a aprovação, a Globo pretende lançar uma oferta pública
unificada para as ações restantes, o que pode resultar na saída da
Eletromidia do segmento Novo Mercado da B3. No entanto, o processo
de saída da listagem pode levar até 48 meses.
Os analistas do Bradesco BBI apontam que a notícia é positiva
para a Eletromidia, reforçando que o preço a ser pago implica um
prêmio de 47% considerando o preço de fechamento de ontem (58%
considerando o adicional de R$ 2 por ação).
“A transação era um tanto esperada pelo mercado, uma vez que a
Globo já tinha uma participação de 27% na empresa. Considerando o
alto prêmio, acreditamos que a empresa não deve enfrentar muita
resistência dos acionistas para concluir a oferta pública de
aquisição. Acreditamos que a transação deva ser aprovada pelo
Cade”, avalia o BBI.
O Itaú BBA ainda avalia que a transação ressalta a intenção
estratégica da Globo de consolidar sua presença no setor de mídia
out-of-home (OOH), potencialmente impulsionando sinergias e
eficiências operacionais por meio de ofertas de mídia integradas. O
BBA tem recomendação outperform (desempenho acima da média do
mercado, equivalente à compra) para ELMD3, com preço-alvo de R$ 25
para o fim de 2024.
A XP também ressalta que já acreditava que a compra do controle
pela Globo poderia ser um movimento estratégico iminente.
“Acreditamos que o negócio de OOH (Out of Home) é extremamente
sinérgico e proporcionará à Globo uma importante via de
crescimento. A transação oferece um prêmio significativo pelo
controle da companhia, que será capturado pelos acionistas
minoritários na OPA. Em nossa visão, a aprovação pelos acionistas
deverá ocorrer sem dificuldades. Também não esperamos resistência
do Cade, uma vez que a análise já foi realizada quando a Globo
adquiriu sua participação inicial de 27%”, apontam os analistas da
casa.
Informações Infomoney
Eletromidia ON (BOV:ELMD3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Dez 2024 até Jan 2025
Eletromidia ON (BOV:ELMD3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jan 2024 até Jan 2025