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DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Banque de
Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui
l'émission au Canada de billets
subordonnés (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité
[FPUNV]) (les « billets ») d'une valeur de 1,25 milliard de
dollars, dans le cadre de son programme de billets à moyen terme
canadiens. Le produit net de cette transaction sera ajouté aux
fonds généraux de la Banque et sera utilisé à des fins bancaires
générales, qui peuvent inclure le rachat de titres de capital en
circulation de la Banque et/ou le remboursement d'autres dettes en
cours de la Banque.
Les billets rapportent un intérêt à taux fixe de 4,077 pour cent
par année (payé semestriellement) jusqu'au 5 mars 2030, et par la suite, au taux CORRA composé
quotidiennement majoré de 1,54 pour cent (payé trimestriellement)
jusqu'à leur échéance, le 5 mars 2035. La date de règlement prévue
est le 5 mars 2025. BMO Marchés des capitaux est l'agent
principal de cette émission.
La Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du Bureau du
surintendant des institutions financières du Canada (le « surintendant »), racheter
les billets à leur valeur nominale le ou après le 5 mars 2030, en
totalité à tout moment ou en partie de temps à autre, moyennant un
avis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux
détenteurs inscrits, à un prix de rachat égal au pair, ainsi que
tout intérêt cumulé et impayé jusqu'à la date de rachat, à
l'exclusion de celle-ci.
À tout moment à la date d'un événement réglementaire ou à la
date de survenance d'un événement fiscal, ou après cette date,
avant le 5 mars 2030, la Banque peut, à son gré, avec l'accord
préalable du surintendant, moyennant un avis d'au moins
10 jours et d'au plus 60 jours aux détenteurs inscrits
des billets, racheter la totalité (mais non moins que la totalité)
des billets à un prix égal au prix de rendement des obligations du
Canada ou à la valeur nominale,
selon le plus élevé de ces deux montants, ainsi que, dans les deux
cas, tout intérêt cumulé et impayé jusqu'à la date de rachat, à
l'exclusion de celle-ci.
Les billets n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la
« Loi de 1933 des États-Unis »), et ils ne peuvent être
offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux
États-Unis, à moins d'être inscrits ou de bénéficier d'une dispense
applicable en vertu des exigences d'inscription de la Loi de 1933 des États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation
d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans tout autre
territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale.
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SOURCE BMO Banque de Montréal- communications
