Braskem: conclusão de novas operações financeiras
A Braskem anunciou a conclusão de três operações financeiras, seguindo a estratégia de melhoria do perfil de endividamento e redução do custo da dívida. Dentre elas, destaca-se a emissão de R$ 500 milhões em debêntures não conversíveis, com prazo de cinco anos e custo de 103,5% do CDI. Adicionalmente, a empresa emitiu US$ 275 milhões em Notes, com cupom de 8% e vencimento em 10 anos, e efetuou a recompra parcial de bonds que venceriam em nov/08, no valor de US$ 184,6 milhões, correspondentes a 67% da emissão original.
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Braskem: conclusão de novas operações financeiras
A Braskem anunciou a conclusão de três operações financeiras, seguindo a estratégia de melhoria do perfil de endividamento e redução do custo da dívida. Dentre elas, destaca-se a emissão de R$ 500 milhões em debêntures não conversíveis, com prazo de cinco anos e custo de 103,5% do CDI. Adicionalmente, a empresa emitiu US$ 275 milhões em Notes, com cupom de 8% e vencimento em 10 anos, e efetuou a recompra parcial de bonds que venceriam em nov/08, no valor de US$ 184,6 milhões, correspondentes a 67% da emissão original.
Com estas transações, a Braskem reduziu a pressão de recursos para fazer frente a amortizações principalmente em 2008, contudo observa-se maior concentração de amortizações no período 2011/14. Adicionalmente, acrescentamos que a dívida bruta da empresa, considerando estas operações, é de R$ 6.633 milhões e a dívida líquida soma R$ 4.673 milhões, em jun/06, dado o saldo de caixa de R$ 1.960 milhões. Na tabela a seguir, pode-se verificar a agenda de amortizações de dívida e o saldo de caixa na posição de jun/06 divulgados na DRE do 1o sem/06, confrontando com a nova agenda divulgada pela Braskem, a qual considera que as transações mencionadas tivessem sido concluídas em 30/06/06:
(*) Pro-forma, considerando as novas operações
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