Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
COMUNICADO AO MERCADO
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG (“Companhia”),
em atendimento ao disposto no §4º, do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na
Instrução CVM nº 358/02, e em continuidade ao Fato Relevante publicado em
12 de janeiro de 2012, vem ao público comunicar o encerramento, em 23 de
fevereiro de 2012, da oferta pública realizada com esforços restritos de
colocação, nos termos da Ins...
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
COMUNICADO AO MERCADO
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG (“Companhia”),
em atendimento ao disposto no §4º, do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na
Instrução CVM nº 358/02, e em continuidade ao Fato Relevante publicado em
12 de janeiro de 2012, vem ao público comunicar o encerramento, em 23 de
fevereiro de 2012, da oferta pública realizada com esforços restritos de
colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, de debêntures simples,
não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária da 6ª
(sexta) emissão da Companhia (“Debêntures”).
Foram emitidas 400 (quatrocentas) Debêntures, sendo 200 (duzentas)
Debêntures emitidas em cada Série, com valor nominal unitário de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizando o montante de
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).
O resultado do procedimento de bookbuilding foi ratificado por meio do Primeiro
Aditamento à Escritura de Emissão das Debêntures, que fixou (i) a
remuneração das Debêntures da 1ª Série, que farão jus a juros
correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, capitalizada de
um spread de 0,94% (noventa e quatro centésimos por cento) ao ano, bem
como (ii) os juros remuneratórios das Debêntures da 2ª Série, correspondentes
a 6,0246% ao ano, que incidirão sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso,
atualizado pela Atualização Monetária da 2ª Série.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2012.
Paula Vasques Bittencourt
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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