CONTINUAÇÃO DO REPERFILAMENTO DA DÍVIDA FINANCEIRA DA COMPANHIA
O GRUPO CASAS BAHIA S.A. vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, nesta data, em continuidade ao Plano de Transformação anunciado ao mercado por meio do fato relevante de 10.08.2023, a Companhia distribuiu um pedido de Recuperação Extrajudicial (“RE”) a fim de implementar de maneira segura, efetiva e transparente o bem sucedido reperfilamento de dívidas financeiras quirografárias da ordem de R$ 4,1 bilhões ("Créditos Sujeitos”).
Principais benefícios:
Melhora de R$4,3bi no fluxo de c...
CONTINUAÇÃO DO REPERFILAMENTO DA DÍVIDA FINANCEIRA DA COMPANHIA
O GRUPO CASAS BAHIA S.A. vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, nesta data, em continuidade ao Plano de Transformação anunciado ao mercado por meio do fato relevante de 10.08.2023, a Companhia distribuiu um pedido de Recuperação Extrajudicial (“RE”) a fim de implementar de maneira segura, efetiva e transparente o bem sucedido reperfilamento de dívidas financeiras quirografárias da ordem de R$ 4,1 bilhões ("Créditos Sujeitos”).
Principais benefícios:
Melhora de R$4,3bi no fluxo de caixa dos próximos 4 anos.
Prazo médio da dívida de 22 meses para 72 meses, com redução de 1,5p.p. no custo médio de dívida.
Nova estrutura de capital melhora a perspectiva de crédito e traz flexibilidade na relação com fornecedores, seguradoras e futuros credores.
Novo fluxo de caixa gera maior segurança contra volatilidades do mercado, aumentando ainda mais a confiança na execução do Plano de Transformação.
Maior foco do management nas alavancas operacionais do Plano de Transformação.
A RE tem escopo limitado e não impactará as demais dívidas da Companhia, inclusive operacionais com fornecedores e parceiros, as quais continuarão sendo honradas regular e tempestivamente nos seus respectivos vencimentos, sem qualquer interrupção ou descontinuidade. A RE também não impactará adversamente quaisquer outras obrigações da Companhia perante seus demais stakeholders, incluindo seus clientes e colaboradores, que continuarão contando com todas as facilidades e ferramentas existentes nas 1.078 lojas físicas e no e-commerce da Companhia, para aquisição dos produtos disponíveis nas redes Casas Bahia e Pontofrio, com qualidade, celeridade e segurança.
Clique no link abaixo para acessar os documentos na íntegra referentes ao tema:
Fato Relevante
Apresentação
Mensagem da Administração
A Companhia realizará segunda-feira, 29 de abril de 2024, às 09:00 horas, uma videoconferência para prestar esclarecimentos aos seus acionistas, investidores e agentes do mercado e, nos termos do artigo 33, inciso XIV da Resolução CVM nº 80/22, previamente disponibilizou em seu website de relação com os investidores e na página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o material a ser apresentado contendo informações adicionais sobre o tema.
Clique aqui para acessar o link de transmissão da videoconferência.
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São Paulo, 28 de abril de 2024.
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