Demanda elevada gera rateio na oferta da Hypermarcas
Eduardo Campos | Valor
01/04/2010 09:59
SÃO PAULO - O investidor pessoa física que atendeu ao chamado da Hypermarcas, que foi em busca de R$ 1,2 bilhão para fazer novas compras no setor de bens de consumo, teve seu pedido de reserva atendido integralmente até R$ 5,0 mil. Acima desse valor, foi aplicado um rateio de 67,75%.
Os novos papéis estarão disponíveis à negociação a partir de segunda-feira, dia 5 de abril, sob o código HYPE3. A liquidação ocorrerá no dia 7 deste mês.
O processo de coleta de intenção de investim...
Demanda elevada gera rateio na oferta da Hypermarcas
Eduardo Campos | Valor
01/04/2010 09:59
SÃO PAULO - O investidor pessoa física que atendeu ao chamado da Hypermarcas, que foi em busca de R$ 1,2 bilhão para fazer novas compras no setor de bens de consumo, teve seu pedido de reserva atendido integralmente até R$ 5,0 mil. Acima desse valor, foi aplicado um rateio de 67,75%.
Os novos papéis estarão disponíveis à negociação a partir de segunda-feira, dia 5 de abril, sob o código HYPE3. A liquidação ocorrerá no dia 7 deste mês.
O processo de coleta de intenção de investimento, ou "bookbuilding", fixou o valor do ativo em R$ 21,00, o que representa um desconto de 3,44% sobre o fechamento de R$ 21,75 registrado na quarta-feira.
Foram ofertadas inicialmente 43,480 milhões de ações ordinárias em oferta primária. Considerando o exercício do lote adicional, o montante subiu a 52,176 milhões de papéis. Cabe lembrar que, entre as nove ofertas realizadas no ano, essa foi a primeira na qual o lote adicional foi exercido.
Com isso, a Hypermarcas conseguiu R$ 1,09 bilhão para o seu caixa. A cifra pode chegar a R$ 1,23 bilhão, caso seja exercido integralmente o lote suplementar de 15%, que já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os coordenadores têm 30 dias para vender o lote suplementar no mercado, visando atender eventual excesso de demanda.
A Hypermarcas se comprometeu a usar 100% desse dinheiro na aquisição de novas companhias, ativos e marcas. É bom notar que, desde o anúncio da oferta, no fim de fevereiro, a empresa já anunciou a compra de quatro empresas - a fabricante de fraldas Sapeka, as empresas de produtos de higiene pessoal York e Facilit e a Luper Farmacêutica. Juntas, essas aquisições somam cerca de R$ 600 milhões.
Depois de um ensaio em 2007, a Hypermarcas chegou ao Novo Mercado da Bovespa em 2008, com uma distribuição primária que rendeu R$ 612,39 milhões ao caixa da companhia. Na época, foram vendidas pouco mais de 36 milhões de ações, a R$ 17,00 cada. Os estrangeiros mostraram forte adesão, tomando 85% dos ativos ofertados. Já em julho do ano passado, a empresa vendeu outras 34,5 milhões de ações ordinárias, sendo 24,5 milhões de novos papéis e 10 milhões de ativos dos acionistas vendedores, a R$ 23,00 cada. Os estrangeiros atenderam ao chamado novamente e compraram 80% da oferta.
A Hypermarcas encerra o calendário de oferta de março. Vale lembrar que o mês contou com as ofertas da BR Properties, OSX, Gafisa e Ecorodivias, que estreia hoje no Novo Mercado. A lista seria maior se a Renova Energia não tivesse pedido mais tempo para avaliar sua distribuição.
Olhando para abril, o calendário de ofertas já conta com a distribuição primária da Julio Simões, empresa do setor de logística que pretende levantar cerca de R$ 1 bilhão. Mills, do setor de serviços para construção, que também quer cerca de R$ 1 bilhão. E nova venda de ativos da construtora Even.
(Eduardo Campos | Valor)http://www.valoronline.com.br/?online/geral/230/6188970/demanda-elevada-gera-rateio-na-oferta-da-hypermarcas&scrollX=0&scrollY=0&tamFonte=
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