[quote=catuzzo - Post #71209 - 14/Fev/2017 08:42]Bom dia,Vejam esse comunicado que saiu ontem e que muda a história do fechamento de capital: Primeiro a AGCO tem que aquirir o controle da compania (mais da metade das ações)para depois solicitar a OPA.Prestem atenção: eles tem que ir pro mercado, pra bolsa.Deve subir muuuuito, ou eles desistem da compra.Ofício nº 35/2017/CVM/SRE/GER-1
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2017.
Ao Senhor
Olivier Michel Colas
Diretor de Relações com Investidores
Kepler Weber S.A.
Rua do Rocio, 84 – 3º andar
04552-000 São Paulo - SP
E-mail: ri.kepler@ke...
[quote=catuzzo - Post #71209 - 14/Fev/2017 08:42]Bom dia,Vejam esse comunicado que saiu ontem e que muda a história do fechamento de capital: Primeiro a AGCO tem que aquirir o controle da compania (mais da metade das ações)para depois solicitar a OPA.Prestem atenção: eles tem que ir pro mercado, pra bolsa.Deve subir muuuuito, ou eles desistem da compra.Ofício nº 35/2017/CVM/SRE/GER-1
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2017.
Ao Senhor
Olivier Michel Colas
Diretor de Relações com Investidores
Kepler Weber S.A.
Rua do Rocio, 84 – 3º andar
04552-000 São Paulo - SP
E-mail: ri.kepler@kepler.com.br
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - OPA para aquisição de controle de Kepler Weber S.A. -
Processo CVM nº 19957.001203/2017-07
Prezado Senhor,
1. Referimo-nos ao Fato Relevante publicado pela Kepler Weber S.A. (“Companhia”) em 09/02/2017,
com informações sobre a intenção de realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) para
aquisição de controle da Companhia, com possibilidade de unificação com OPA para cancelamento de
seu registro (“OPA Unificada”), por parte de AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas
Ltda. (“AGCO” ou “Ofertante”).
2. A propósito, ressaltamos que a oferta pública para aquisição de controle é prevista pela Lei nº
6.404/76 (“LSA”), mais especificamente em seus arts. 257 a 263, e que o art. 260 da referida Lei trata
do dever de sigilo das partes envolvidas, nos seguintes termos:
“Art. 260. Até a publicação da oferta, o ofertante, a instituição financeira intermediária
e a Comissão de Valores Mobiliários devem manter sigilo sobre a oferta projetada,
respondendo o infrator pelos danos que causar.” (grifo nosso)
3. Cabe destacar, ainda, que a Instrução CVM nº 361/02 (“Instrução CVM 361”), em seu art. 4º-
A, caput e inciso II do § 1º, também prevê a obrigação de sigilo do ofertante a respeito da OPA, até a
data em que for publicado o seu edital, para os casos de ofertas não sujeitas a registro na CVM.
4. Ademais, em relação à intenção da AGCO de “lançar uma oferta pública (...), que poderá ser
unificada a uma oferta pública para cancelamento de registro da Companhia (...)”, salientamos que a
OPA para cancelamento de registro só pode ser formulada pela “companhia emissora de ações, o
acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente”, nos termos do § 4º do
art. 4º da LSA.5. Desse modo, entendemos não ser compatível a unificação das duas modalidades de OPA previstas,
devendo a AGCO, primeiramente, adquirir o controle da Companhia para então estar legalmente apta a
formular uma OPA para cancelamento de seu registro.
6. Diante do exposto, solicitamos à Ccia do art. 260 da LSA, bem como do art. 4º-A da Instrução CVM
361, que tratam da necessidade de manter sigilo sobre a oferta projetada; e (ii) da impossibilidade de
unificação das duas modalidades de OPA pretendidas.
7. Ademais, alertamos para necessidade de a Companhia, observando sua política de divulgação de
informações junto ao mercado, dar a devida publicidade ao presente Ofício e ao entendimento desta
área técnica quanto à impossibilidade de unificação das duas modalidades de OPAompanhia dar ciência à AGCO: (i) para que esta preste esclarecimentos quanto à inobservân pretendidas.
8. Esclarecemos que a resposta a este Ofício deve fazer menção ao número do Processo CVM nº
19957.001203/2017-07, devendo ser encaminhada à CVM até o dia 14/02/2017.
9. Por fim, necessitando esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o analista Gustavo Unfer,
pelo telefone (21) 3554-8500.
Atenciosamente,
RAUL DE CAMPOS CORDEIRO DOV RAWET
Gerente de Registros-1 Superintendente de Registro de Valores Mobiliários[/quote]-------------------------------------------------------a AGCO vai comprar a parte da PRevi e bb investimento que somadas dão 35% das ações, passará assumir o controle e depois vai querer comprar o restante das ações para fechamento de capital, entende assim amigo? Se, sim, então devem comprar o restante muito acima de 22 no mercado ou fazer nova proposta para fechamento de registro, que saíra, com certeza acima dos 22 reais. alguem Opina?PESQUISEI ESSA AGCOA AGCO foi criada em 1990, quando executivos da Deutz-Allis compraram as operações norte-americanas da Deutz-Allis da KHD (Klöckner-Humboldt-Deutz), uma empresa alemã que possuía a marca Deutz-Fahr de equipamentos agrícolas. A KHD havia adquirido porções do negócio de equipamentos agrícolas Allis-Chalmers cinco anos antes. [3]A empresa foi primeiramente chamada Gleaner-Allis Corporation, depois reorganizada para ser Allis-Gleaner Corporation, ou AGCO. A linha de tratores Deutz-Allis foi renomeada AGCO-Allis, Gleaner tornou-se uma marca própria para as combinações. A marca Deutz-Allis continuou na América do Sul até 2001, quando foi renomeada AGCO-Allis. Em 2001, a AGCO Allis foi renomeada AGCO na América do NorteEm março de 1991, a AGCO comprou a Hesston Corporation [4][5], obtendo equipamentos de forragem e feno, bem como tecnologias como o semeador de grãos (usado para descarregar grãos rapidamente de colheitadeiras), inventado em 1947 por Lyle Yost . [6] A Hesston tinha uma joint venture de 50% com a Case International , agora uma parte da CNH Global . A AGCO comprou a linha White Tractor da empresa Allied Corporation White-New Idea. [7] Em 1993, a AGCO comprou o restante da White-New Idea , [8] adquirindo equipamentos de feno New Idea e espalhadores de estrume, e plantadores brancos. White New Idea tinha uma grande fábrica em Coldwater, Ohio , EUA.Massey Ferguson 6490 trator, em 2008Também em 1993, a AGCO comprou os direitos de distribuição norte- americanos à Massey Ferguson , uma empresa mundial de equipamentos agrícolas. Em 1994, eles compraram McConnell Tractors, [4] fabricante dos grandes tractores articulados Massey Ferguson. A AGCO desenvolveu a linha de tratores articulados Agcostar. Mais tarde em 1994, a linha Black Machine de plantadores foi comprada.1995 viu a compra do grupo de AgEquipment, [7] que fabricou o equipamento do solo e os carregadores sob as marcas de Glenco, de Tye e de Farmhand. Em 1996, as aquisições foram internacionais com a compra da Iochpe-Maxion no Brasil . [4] Esta foi a empresa brasileira que tinha direitos sobre a marca Massey Ferguson e fabricação na região, bem como a marca Maxion de equipamentos industriais. Este foi também o ano em que a AGCO comprou a Deutz Argentina, líder número um de tratores na Argentina. [8] Também em 1996, a AGCO comprou a Western Combine Corporation e a Portage Manufacturing no Canadá. [9] A Western Combine já havia adquirido os ativos da operação de colheita da Massey Combine Corporation, que havia sido desmembrada pela Massey-Ferguson.Trator Fendt 930 Vario, em 20091997 foi o ano da grande aquisição da Fendt na Alemanha , principal empresa alemã de tractores. [10] Fendt é bem conhecido por sua tecnologia avançada. A AGCO também adquiriu a Dronningborg Industries, na Dinamarca, fabricante de ceifeiras-debulhadoras europeias Massey-Ferguson e antiga fabricante de ceifeiras-debulhadoras Dronningborg. [11]Em 1998, a AGCO fez uma joint venture com a Deutz AG para produzir motores na Argentina e adquiriu as empresas Spra-Coupe e Willmar. [12] A Spra-Coupe ea Willmar estão liderando as empresas de pulverização na América do Norte. SpraCoupe originou em Bismarck, ND. Após a compra pela AGCO, a fabricação de SpraCoupes foi transferida para Willmar, Minnesota, onde a Willmar branded fertilizante propostas e "Wrangler" articulado carregadores estavam sendo fabricados. Os produtos SpraCoupe e Willmar foram fabricados na Willmar de 1998 a 2001.Para o ano de 2000, AGCO comprou o seu parceiro CNH Global NV na joint venture Hay and Forage Industries. [13]Em 2001, a AGCO comprou a Ag-Chem Equipment , ampliando seu negócio de equipamentos de aplicação. [14] O equipamento de Ag-Chem foi baseado em Jackson, Minnesota e desenvolveu o TerraGator flutuação-tipo e RoGator rowcrop-tipo aplicadores. Também nesse ano, as marcas SpraCoupe e Willmar mudaram sua fabricação de Willmar, MN para a fábrica de Jackson, Minnesota e as linhas de trator Agco-Allis e White foram fundidas na América do Norte sob a marca AGCO , continuando na cor laranja.2002 foi o ano em que a AGCO adquiriu direitos sobre o nome Challenger e os tratores de rastos da Caterpillar Corporation [15], dando à AGCO uma marca bem conhecida e tratores de alta potência. A AGCO desenvolveu ainda mais a linha Challenger em: tratores de rodas, utilizando tractores fabricados pela Iseki , a Agritalia , a fábrica Massey Ferguson ea fábrica brasileira Valtra; Combina, rebranding alguns Massey Ferguson / Gleaner-construiu combina; E equipamento do feno, usando o equipamento feno construído Hesston. AGCO também comprou a Sunflower Manufacturing Company em Beloit, Kansas , que fabrica equipamentos de plantio, semeadura e colheita especial. [16]2004 trouxe a aquisição da empresa de tractores Valtra do Grupo Kone , na Finlândia . A Valtra tem alguns acordos de licenciamento com a empresa Eicher na Índia para produção de trator, e também com o grupo HEMA na Turquia . A compra da Valtra também incluiu motores SISU POWER. [17][18]Tractor Valtra T170, em 20082006 viu uma re-focalização das várias marcas, ea redução de marcas individuais. AGCO anunciou planos para combinar alguns, e fazer parte apenas de uma marca maior, ou co-branding. Exemplos incluem a Chumadeira automotriz Massey Ferguson 9635 Hesston e a Chumaceira automotriz AGCO 9365 Hesston. Challenger viu uma expansão mais adicional com a consolidação mais adicional da marca de AgChem em Desafiador, ea introdução de Agritalia construiu tratores e um tractor de Challenger articulado.Em 2007, a AGCO comprou 50% da Laverda SpA da ARGO SpA , que incluía as marcas de equipamentos de feno Gallagnani e Fella-Werke . [19][20]Em 2008/2009 a AGCO lançou os tractores Challenger, Valtra e Massey Ferguson na Europa e na América do Norte, respectivamente, com a tecnologia de redução de emissões catalíticas e3 Selective Catalytic Reduction (SCR) da AGCO. [21]No final de 2009, a AGCO anunciou que eliminaria gradualmente os tratores AGCO laranja até 2011. [22]No final de 2010, a AGCO anunciou o plano para adquirir os 50% restantes da Laverda, que incluiu Fella-Werke também. A aquisição foi finalizada em março de 2011. [23][24][25]Em 2011, a AGCO planeja transferir seu conjunto de tratores de rodas de alto rendimento de tractors vendidos na América do Norte de Beauvais, França, para Jackson, no estado de Minnesota , onde irá expandir a planta em 7.000 m 2 . [26]Em 2011, AGCO disse que investirá $ 40 milhões em sua planta de Hesston construindo um edifício novo de pintura e de terminação de 200.000 pés quadrados (19.000 m 2 ). A construção começou em junho de 2011 e foi concluída em 2013. [27][28][29]Em outubro de 2011, a AGCO comprou a GSI. Baseava -se em Assumption, Illinois, e fabrica equipamentos de armazenamento e manuseio de grãos como o GSI Group. [30]Em 2012, a AGCO adquiriu 60% da Santal Equipamentos, um equipamento de plantio e colheita de cana-de-açúcar. AGCO comprou 80% da Shandong Dafeng Machinery Co, um fabricante de ceifeiras-debulhadoras na China. A AGCO formou a joint venture Algerian Tractors Company com a marca argelina Etrag, com 49% de participação.Em 2013, a GSI da AGCO adquiriu a Johnson System, fabricante de passarelas e torres.A Sunflower Manufacturing é a divisão de plantio de plantio e semeadura da AGCO Corporation e fabrica todo o equipamento utilizado para o preparo de terras, incluindo discos, cultivadores e equipamentos para a lavoura, bem como equipamentos de semeadura para grãos.
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