Une fin d'exercice en force, couronnée par
l'obtention de nouveaux clients majeurs et plus de 10 M$ en
nouveaux produits récurrents et répétés annuels
MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Dialogue
Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE)
(« Dialogue » ou la « Société »), la principale
plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au
Canada, a annoncé aujourd'hui ses
résultats financiers et opérationnels pour le trimestre et
l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les données financières
sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication
contraire. Veuillez visiter la page consacrée aux relations avec
les investisseurs sur le site Web de Dialogue pour consulter le
commentaire de la direction et la présentation sur les résultats du
quatrième trimestre.
« Nous avons de nouveau connu un excellent exercice en
2022, car nos clients, nouveaux et existants, ont continué de
constater qu'il y avait une grande valeur à offrir notre plateforme
de soins virtuels à leurs employés et à leurs membres. Nous avons
bonifié notre gamme de produits grâce à l'ajout d'un programme de
services de bien-être, lequel nous a permis d'élargir nos capacités
en matière de traitement pour y inclure la prévention. Nous avons
conclu la vente de nos services SST en Allemagne afin de concentrer
nos efforts sur notre Plateforme de santé intégréeMC
dans les marchés où nous décelons le plus grand potentiel de
croissance. Nous avons également renforcé nos principaux
partenariats, alors que la Sun Life et la Canada Vie ont toutes
deux élargi leurs régimes collectifs d'assurance santé pour y
ajouter d'autres services que nous offrons », a
déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue.
« Le montant net des nouveaux produits récurrents et
répétés annuels de Dialogue a augmenté de 23 M$ au cours du
dernier exercice, franchissant le cap des 100 M$ au total. Il
s'agit là d'un jalon important qui démontre que notre équipe
travaille sans relâche pour stimuler l'innovation et assurer la
grande qualité de nos services. Nous avons également accompli des
progrès importants auprès des grandes entreprises, soit celles
qui comptent 10 000 employés ou plus, procédant à la signature
de quatre ententes au quatrième trimestre uniquement. En 2023, nous
continuerons d'investir dans notre plateforme afin d'aider les
utilisateurs de Dialogue à mener des vies plus épanouies et plus
saines. »
Navaid Mansuri, chef de la
direction financière, ajoute : « Dialogue a affiché
une solide performance en 2022. Les activités numériques ont
enregistré une croissance interne de 44 % et de 52 % au
chapitre des produits récurrents et répétés annuels et des
produits, respectivement. Nous avons accueilli plus de 820 000
nouveaux membres nets, dont bon nombre se sont abonnés à deux
services ou plus, et nos secteurs des soins de santé mentale
virtuels et des PAE ont fait l'objet d'une importante prise
d'ampleur. Nous sommes en bonne voie d'atteindre notre objectif
d'enregistrer un BAIIA ajusté positif d'ici la fin de 2023, puisque
nous avons nettement amélioré notre marge brute en 2022 et que nous avons stabilisé nos charges
d'exploitation au cours des trois derniers trimestres. À la fin de
l'exercice, la trésorerie figurant à notre bilan se chiffrait à
plus de 62 M$ et un montant entre 5 M$ et 10 M$
devrait être nécessaire pour atteindre notre objectif de
rentabilité. Comme nous n'avons actuellement aucun emprunt bancaire
et que nous prévoyons générer des flux de trésorerie, Dialogue est
bien positionnée pour réaliser des fusions et acquisitions. Cela
dit, nous demeurerons patients jusqu'à ce que les évaluations
deviennent plus raisonnables, nous maintiendrons notre discipline
et nous continuerons de mettre l'accent sur la création de valeur à
long terme pour toutes nos parties prenantes. »
Faits saillants financiers du quatrième trimestre de
2022
(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis
aux présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le
rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le
31 décembre 2022; à moins d'indication contraire, la période
comparative dans chaque cas est le trimestre et l'exercice clos le
31 décembre 2021, respectivement.)
Les résultats présentés dans la mise à jour sur nos activités
publiée le 25 janvier 2023 comprenait les résultats de notre
secteur allemand de la santé et la sécurité au travail
(« SST »), dont nous nous sommes départis, afin de
permettre une comparaison adéquate avec les prévisions
trimestrielles diffusées le 14 novembre 2023. Les résultats
présentés ci-dessous ne prennent en compte que nos activités
poursuivies et ne sont pas directement comparables à ceux contenus
dans la mise à jour sur nos activités.
- Les produits récurrents et répétés annuels liés aux activités
poursuivies ont augmenté de 27,9 % d'un exercice à l'autre au
quatrième trimestre de 2022 pour s'établir à 103,2 M$ grâce à
l'obtention de nouveaux clients, à l'ajout de services par des
clients et des partenaires existants, ainsi qu'à l'apport de
Tictrac à compter du deuxième trimestre de 2022. Ces facteurs ont
été contrebalancés en partie par le non-renouvellement annoncé en
septembre 2022 au sein d'Optima. Les principales activités
numériques de Dialogue au Canada,
qui représentent près de 84 % du total des produits récurrents et
répétés annuels, ont augmenté de 44 % d'un exercice à l'autre.
- Les nouveaux clients acquis au cours de la période incluent une
importante société de télécommunications, une entreprise de
services publics de premier plan et une entreprise nationale des
secteurs du divertissement et de l'hôtellerie. Nous avons également
assisté à l'ajout de nouveaux services par plusieurs clients
existants, y compris une société mondiale de services-conseils en
informatique et en affaires ainsi qu'un fabricant mondial de
produits récréatifs.
- Les produits liés aux activités poursuivies ont augmenté de
31,5 % d'un exercice à l'autre au quatrième trimestre de 2022 pour
s'établir à 23,5 M$, en raison principalement de la croissance
interne du nombre de membres, de l'augmentation du taux
d'attachement découlant de l'ajout de services par des clients
existants, des hausses tarifaires et de l'acquisition de
Tictrac.
- Le nombre de membres a dépassé 2,7 millions au quatrième
trimestre de 2022, une augmentation d'environ 820 000, ou 44,5 %,
d'un exercice à l'autre. Compte non tenu de l'apport de Tictrac, le
nombre de membres a augmenté de 30,3 % d'un exercice à l'autre pour
s'établir à plus de 2,4 millions.
- Le taux d'attachement a augmenté pour s'établir à 1,55 au
quatrième trimestre de 2022 par rapport à 1,50 pour la période
correspondante de l'exercice précédent.
- Les unités membres-services (« UMS »), que nous définissons
comme le nombre total de membres multiplié par le taux
d'attachement, ont augmenté de 49,3 % pour s'établir à 4,1 millions
au quatrième trimestre de 2022, comparativement à environ 2,8
millions pour la période correspondante de l'exercice précédent.
Compte non tenu de l'apport de Tictrac, les UMS ont augmenté de
39,8 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à près de 3,9
millions. Cette hausse confirme le succès de la stratégie de
Dialogue consistant à décrocher de nouveaux contrats et à élargir
ses activités, les clients actuels comme les nouveaux clients ayant
continué de tirer parti de nos services intégrés.
- Une proportion de 44 % des nouveaux clients directs se sont
abonnés à deux services ou plus au quatrième trimestre de 2022.
Compte tenu des ajouts de services par des clients existants, le
nombre cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus
s'établissait à 31 % à la fin du quatrième trimestre de 2022,
comparativement à 21 % à la période correspondante de l'exercice
précédent.
- Le taux de rétention net (« TRN ») mensuel moyen s'est établi à
100,4 % au quatrième trimestre de 2022, marquant une nouvelle
entrée à la liste des trimestres consécutifs pendant lesquels le
TRN a dépassé 100 %. Le taux de désabonnement dans nos catégories
de clientèle directe « marché intermédiaire » et « entreprises »
est demeuré faible au cours de la période, avec environ 400
membres.
- La marge brute liée aux activités poursuivies a augmenté pour
s'établir à 56,5 % au quatrième trimestre de 2022, comparativement
à 42,5 % à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette
augmentation est attribuable aux efficiences opérationnelles
réalisées, aux hausses tarifaires, à la prise d'ampleur continue de
nos services de soins de santé mentale et de notre programme d'aide
aux employé(e)s (« PAE »), et à l'intégration des services de
bien-être à marge plus élevée de Tictrac.
- La perte du BAIIA ajusté1 liée aux activités poursuivies s'est
chiffrée à 2,1 M$ au quatrième trimestre de 2022, comparativement à
une perte de 5,5 M$ à la période correspondante de l'exercice
précédent. La perte moins élevée est attribuable à l'augmentation
de la marge brute et à un contrôle rigoureux des coûts, facteurs
contrebalancés en partie par une perte au sein de Tictrac.
- La perte nette liée aux activités poursuivies s'est chiffrée à
5,6 M$ au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 6,9 M$
pour la période correspondante de l'exercice précédent. La perte
moins élevée s'explique principalement par l'augmentation de la
marge brute et des produits financiers nets, partiellement
contrebalancée par la hausse des charges d'exploitation et d'impôt
par rapport au quatrième trimestre de 2021.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à
62,7 M$ au 31 décembre 2022, comparativement à 104,3 M$ au 31
décembre 2021. Cette diminution est attribuable aux flux de
trésorerie affectés aux activités d'exploitation au cours de
l'exercice ainsi qu'aux décaissements en vue de la conclusion de
l'acquisition de Tictrac, contrebalancés en partie par le produit
de la vente de nos services de santé et sécurité au travail (« SST
») en Allemagne.
Principaux faits saillants opérationnels du quatrième
trimestre de 2022 et événements
postérieurs à la date de clôture
- Le 2 octobre 2022, Sterling Capital Brokers, la plus grande
société de services-conseils en avantages sociaux au Canada, a noué un partenariat avec Dialogue en
vue de promouvoir de saines habitudes de vie en offrant notre
programme Bien-être à ses clients actuels et potentiels.
- Le 11 octobre 2022, myHSA Ltd., une plateforme de gestion des
avantages sociaux, a annoncé un partenariat permettant à ses
conseillers d'offrir la gamme complète de services de Dialogue, y
compris les services de bien-être, aux organisations au
Canada par l'intermédiaire d'une
application centrale facile à utiliser.
- Le 1er novembre 2022, Dialogue est devenue la
première société de soins virtuels à recevoir l'agrément de base
d'Agrément Canada en
reconnaissance du niveau élevé de qualité et de sécurité des
soins.
- Le 27 décembre 2022, Dialogue a annoncé la vente de ses
services de SST, un actif secondaire qui ne cadrait pas avec la
stratégie de la Société axée sur sa plateforme intégrée et qui ne
présentait pas la grande adaptabilité nécessaire à la croissance
sur le marché international.
- Dialogue a franchi le cap des 100 M$ en produits récurrents et
répétés annuels, une étape importante qui démontre l'adaptabilité
de notre modèle d'affaires et l'intérêt que suscite notre stratégie
de croissance.
- Nous avons été reconnus par Great Place to WorkMD
pour l'année 2022 dans les catégories Meilleurs lieux de
travailMC au Québec et Meilleurs lieux de
travailMC pour l'inclusion.
- Nous nous sommes classés au 17e rang du palmarès
canadien Technologie Fast 50 de Deloitte des sociétés
technologiques à la croissance la plus rapide pour 2022 grâce à une
croissance des produits de 1 596 % sur trois ans.
___________________________
|
1
Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS.
Se rapporter au rapprochement présenté dans la section sur les
mesures non conformes aux normes IFRS au début de la page 5 du
présent communiqué sur les résultats.
|
Perspectives financières
Dialogue présente des perspectives fondées sur les conditions du
marché et des prévisions. Pour le premier trimestre de 2023,
nous entrevoyons :
- des produits d'environ 24,0 M$ à 24,5 M$
- une marge brute se situant à l'intérieur de la fourchette de
55,0 % à 56,5 %
- un BAIIA ajusté se situant à l'intérieur de la fourchette de
(2,1) M$ à (1,8) M$
Événements à venir
- Conférence sur la diversification technologique de Valeurs
mobilières Banque Laurentienne, événement virtuel, 12 avril
2023.
- Conférence Québec de Canaccord Genuity, Toronto, 16 mai 2023.
- Conférence sur la technologie et l'innovation 11.0 de la CIBC,
Toronto, 24 mai 2023.
Avis concernant la conférence téléphonique
À compter de ce trimestre, nous modifions le format de notre
conférence téléphonique à l'intention des analystes et des
investisseurs. La direction a préparé un commentaire sur la
performance trimestrielle de la Société, et les diapositives
d'accompagnement, qui sont accessibles ici, ont été publiées en
même temps que le présent communiqué de presse. Ce changement
permettra de disposer de plus de temps pour interagir avec les
analystes et pour répondre aux questions. Le mercredi 22 mars
2023, à 8 h 30 (HNE), Cherif Habib, président-directeur général, et
Navaid Mansuri, chef de la direction
financière, animeront un webinaire vidéo en direct. Toutes les
parties intéressées peuvent participer à l'événement en cliquant
sur ce lien, qui est également disponible sur la page Événements et
présentations du site Web de Dialogue. Veuillez vous connecter au
moins 15 minutes avant le début de l'événement pour vous assurer
d'avoir suffisamment de temps pour télécharger la version de Zoom
dont vous pourriez avoir besoin pour participer à la conférence.
Les auditeurs qui préfèrent assister à l'événement par téléphone
pourront le faire en accédant au même lien Web. Le numéro de
téléphone à composer et les autres renseignements nécessaires
seront transmis par courriel après l'inscription.
Mesures financières non conformes aux Normes internationales
d'information financière (les « normes IFRS »)
Le présent communiqué de presse fait référence à certaines
mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le
« BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant le bénéfice net ou la perte nette lié aux
activités abandonnées, les (produits financiers nets) charges
financières nettes et l'impôt sur le résultat), le
« BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant la perte nette liée aux activités abandonnées,
les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt
sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles,
l'amortissement des immobilisations incorporelles et
l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation) et le
« BAIIA ajusté » (qui correspond au bénéfice net
ou à la perte nette avant la perte nette liée aux activités
abandonnées, les (produits financiers nets) charges financières
nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits
d'utilisation, les coûts de sortie, les coûts d'acquisition, les
coûts de restructuration, la variation de la juste valeur de
l'option de conversion, la charge au titre des paiements fondés sur
des actions, la variation de la juste valeur de la contrepartie
éventuelle, la radiation et la perte de valeur d'actifs, et le
profit ou la perte de change). Le présent communiqué sur les
résultats fait aussi référence aux produits récurrents et répétés
annuels, au taux de rétention net, aux unités membres-services, au
taux d'attachement et au nombre de membres, qui sont des
indicateurs clés de performance. Les indicateurs clés de
performance utilisés par la Société peuvent être calculés d'une
manière différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour
calculer des indicateurs clés de performance analogues. Ces mesures
et les indicateurs clés de performance ne sont pas reconnues par
les normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par
les normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces
mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par
d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre
d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux
normes IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos
résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par
conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon
isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de notre
information financière présentée conformément aux normes IFRS. Nous
croyons en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en
valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties
concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux
normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.
La direction a également recours aux mesures non conformes aux
normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance
opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les
prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer
les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas,
nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures
financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus
directement comparable conforme aux normes IFRS.
Le tableau qui suit présente un rapprochement de la perte nette
et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les exercices
clos les 31 décembre 2022 et
2021.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
BAIIA AJUSTÉ
POUR LES TRIMESTRES ET LES EXERCICES CLOS LES
31 DÉCEMBRE 2022 ET 2021
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
Trimestres clos
les
31 décembre
|
|
Exercices clos
les
31 décembre
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette
|
|
(4 506)
|
|
(7 142)
|
|
(25 953)
|
|
(251 351)
|
(Profit net) perte
nette lié aux activités abandonnées
|
|
(1 088)
|
|
258
|
|
1 444
|
|
3 402
|
Produits financiers
nets
|
|
(522)
|
|
(178)
|
|
(994)
|
|
(363)
|
Charge d'impôt
exigible
|
|
64
|
|
36
|
|
148
|
|
70
|
Charge (économie)
d'impôt différé
|
|
173
|
|
(114)
|
|
(615)
|
|
(393)
|
BAII
|
|
(5 879)
|
|
(7 140)
|
|
(25 970)
|
|
(248 635)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
115
|
|
161
|
|
536
|
|
431
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
563
|
|
344
|
|
2 045
|
|
1 364
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
192
|
|
107
|
|
644
|
|
423
|
BAIIA
|
|
(5 009)
|
|
(6 528)
|
|
(22 745)
|
|
(246 417)
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
|
858
|
|
677
|
|
3 470
|
|
2 061
|
Coûts
d'acquisition
|
|
72
|
|
150
|
|
1 064
|
|
380
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
|
--
|
|
--
|
|
--
|
|
225 417
|
Variation de la juste
valeur de la contrepartie éventuelle
|
|
74
|
|
193
|
|
340
|
|
193
|
Coûts de
restructuration
|
|
490
|
|
37
|
|
542
|
|
37
|
Coûts de
sortie
|
|
604
|
|
--
|
|
604
|
|
--
|
Radiation et perte de
valeur d'actifs
|
|
1 179
|
|
--
|
|
1 179
|
|
--
|
Perte (profit) de
change
|
|
(371)
|
|
--
|
|
3
|
|
87
|
BAIIA
ajusté
|
|
(2 103)
|
|
(5 471)
|
|
(15 543)
|
|
(18 242)
|
À propos de Dialogue
Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la
principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être
au Canada, offrant un accès
abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de
notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos
services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la
santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de
leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est
un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit
l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale,
offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par
année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une
tablette. Dialogue est le premier fournisseur de soins virtuels à
recevoir l'agrément de base d'Agrément Canada, une reconnaissance d'un organisme
tiers attestant de la sécurité et de la qualité élevée des
soins.
Information prospective
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « déclarations prospectives »
(collectivement, les « déclarations prospectives ») au
sens de la législation applicable en valeurs mobilières.
L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives
financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des
événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre
situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies
de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités
d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre
politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.
Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on
peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes
ou d'expressions de nature prospective tels que
« planifier », « viser », « s'attendre
à », « prévoir », « avoir la possibilité
de », « être en voie de », « estimer »,
« avoir l'intention de », « suppose »,
« croire » à la forme affirmative ou négative, au futur
ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que
« prévision », « projection » ou d'autres
termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux
attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière
d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni
des faits historiques ni des garanties de performance future; elles
reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les
projections actuelles de la direction au sujet de la performance
opérationnelle et des événements futurs.
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur
des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient
considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent
communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à
des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer
de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations
prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon
significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives
comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés
sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice
annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents
périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des
valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au
Canada et qu'elle pourrait déposer
dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR
de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne
constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui
pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc
d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit
que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez
pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne
sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne
s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations
prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent.
Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
façon significative de ceux présentés dans l'information
prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance
ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs
pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces
événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont
présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que
cette information s'avérera, et les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer de façon significative de
ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez
pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information
prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication
des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée);
elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons
expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou
de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de
renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison,
sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans
le présent communiqué est expressément visée par cette mise en
garde.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec :
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES
ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2022 ET 2021
(en milliers de dollars
canadiens, sauf le nombre d'actions et les données par
action)
|
|
Trimestres clos
les
31 décembre
|
|
Exercices clos
les
31 décembre
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
Activités
poursuivies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
|
|
23 471
|
|
17 850
|
|
87 132
|
|
64 534
|
|
Coût des
services
|
|
10 205
|
|
10 257
|
|
43 788
|
|
38 067
|
|
Marge brute
|
|
13 266
|
|
7 593
|
|
43 344
|
|
26 467
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
|
12 400
|
|
7 966
|
|
42 593
|
|
27 900
|
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
|
3 485
|
|
2 850
|
|
12 727
|
|
10 437
|
|
Frais liés aux produits
et au développement
|
|
2 402
|
|
3 240
|
|
10 524
|
|
9 287
|
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
|
858
|
|
677
|
|
3 470
|
|
2 061
|
|
|
|
19 145
|
|
14 733
|
|
69 314
|
|
49 685
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte d'exploitation
liée aux activités poursuivies
|
|
(5 879)
|
|
(7 140)
|
|
(25 970)
|
|
(23 218)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres
charges
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
|
--
|
|
--
|
|
--
|
|
225 417
|
|
Produits financiers
nets
|
|
(522)
|
|
(178)
|
|
(994)
|
|
(363)
|
|
|
|
(522)
|
|
(178)
|
|
(994)
|
|
225 054
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette avant
impôt liée aux activités poursuivies
|
|
(5 357)
|
|
(6 962)
|
|
(24 976)
|
|
(248 272)
|
|
Charge d'impôt
exigible
|
|
64
|
|
36
|
|
148
|
|
70
|
|
Charge (économie)
d'impôt différé
|
|
173
|
|
(114)
|
|
(615)
|
|
(393)
|
|
Perte nette liée aux
activités poursuivies
|
|
(5 594)
|
|
(6 884)
|
|
(24 509)
|
|
(247 949)
|
|
Perte nette liée aux
activités abandonnées
|
|
1 088
|
|
(258)
|
|
(1 444)
|
|
(3 402)
|
|
Perte
nette
|
|
(4 506)
|
|
(7 142)
|
|
(25 953)
|
|
(251 351)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments de
perte globale liée aux activités poursuivies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Éléments pouvant
être reclassés ultérieurement en résultat net lié aux activités
poursuivies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit (perte) de
change
|
|
486
|
|
14
|
|
157
|
|
(45)
|
|
Perte globale liée
aux activités poursuivies
|
|
(5 108)
|
|
(6 870)
|
|
(24 352)
|
|
(247 994)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments de
perte globale liée aux activités abandonnées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit (perte) de
change
|
|
(737)
|
|
204
|
|
(140)
|
|
797
|
|
(Perte globale)
bénéfice global lié aux activités abandonnées
|
|
351
|
|
(54)
|
|
(1 584)
|
|
(2 605)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de la perte
globale
|
|
(4 757)
|
|
(6 924)
|
|
(25 936)
|
|
(250 599)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte liée aux
activités poursuivies par action - de base
et diluée
|
|
(0,08)
|
|
(0,10)
|
|
(0,37)
|
|
(4,42)
|
|
Perte liée aux
activités abandonnées par action - de base
et diluée
|
|
0,02
|
|
--
|
|
(0,02)
|
|
(0,06)
|
|
Perte par
action - de base et diluée
|
|
(0,06)
|
|
(0,10)
|
|
(0,39)
|
|
(4,48)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU
31 DÉCEMBRE 2022 ET AU 31 DÉCEMBRE
2021
(en milliers de dollars
canadiens)
|
31 décembre
2022
|
|
31 décembre
2021
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
Actif
|
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
62 697
|
|
104 296
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
17 190
|
|
13 659
|
Charges payées
d'avance
|
2 443
|
|
1 811
|
|
82 330
|
|
119 766
|
|
|
|
|
Investissement
|
1 004
|
|
--
|
Immobilisations
corporelles
|
936
|
|
1 137
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
784
|
|
1 568
|
Immobilisations
incorporelles
|
6 237
|
|
5 819
|
Goodwill
|
24 586
|
|
6 963
|
Actif d'impôt
différé
|
3 511
|
|
--
|
|
119 388
|
|
135 253
|
Passif
|
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
|
Dettes fournisseurs et
charges à payer
|
16 724
|
|
9 534
|
Produits non
acquis
|
912
|
|
68
|
Tranche courante de la
contrepartie éventuelle à payer
|
1 425
|
|
718
|
Tranche courante de la
dette à long terme
|
400
|
|
400
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
404
|
|
541
|
|
19 865
|
|
11 261
|
|
|
|
|
Tranche non courante
des obligations locatives
|
343
|
|
911
|
Tranche non courante de
la dette à long terme
|
707
|
|
1 074
|
Tranche non courante de
la contrepartie éventuelle à payer
|
664
|
|
1 300
|
Passif d'impôt
différé
|
458
|
|
766
|
|
22 037
|
|
15 312
|
Engagements et
éventualités
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux
propres
|
|
|
|
Capital
social
|
459 962
|
|
458 962
|
Réserve au titre des
capitaux propres
|
6 112
|
|
3 514
|
Écart de change
cumulé
|
112
|
|
347
|
Déficit
|
(368 835)
|
|
(342 882)
|
|
97 351
|
|
119 941
|
|
119 388
|
|
135 253
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE
TRÉSORERIE
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2022 ET 2021
(en milliers de dollars
canadiens)
|
2022
|
|
2021
|
|
$
|
|
$
|
Activités
d'exploitation
|
|
|
|
Perte nette
|
(25 953)
|
|
(251 351)
|
Éléments sans effet sur
la trésorerie
|
|
|
|
Augmentation
(diminution) de la contrepartie éventuelle
|
340
|
|
(165)
|
Profit de change
latent
|
(3)
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
(615)
|
|
(393)
|
Variation de l'option
de conversion sur les actions privilégiées
|
--
|
|
225 417
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
572
|
|
519
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
807
|
|
600
|
Profit sur
modification de contrat de location
|
(21)
|
|
--
|
Produits financiers
nets
|
(966)
|
|
(363)
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
2 173
|
|
1 502
|
Perte sur radiation et
perte de valeur d'immobilisations incorporelles
|
1 179
|
|
--
|
Paiements fondés sur
des actions
|
3 470
|
|
2 061
|
Profit sur cession
d'activités abandonnées
|
(360)
|
|
--
|
Profit de change
réalisé à la cession d'activités abandonnées
|
(246)
|
|
--
|
|
(19 623)
|
|
(22 173)
|
Variations nettes des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement
d'exploitation
|
|
|
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
(3 677)
|
|
(2 301)
|
Charges payées
d'avance
|
(326)
|
|
(1 065)
|
Dettes fournisseurs et
autres créditeurs
|
6 929
|
|
2 045
|
Produits non
acquis
|
80
|
|
(409)
|
Intérêts
payés
|
(185)
|
|
(128)
|
Produits
d'intérêts
|
1 233
|
|
753
|
|
(15 569)
|
|
(23 278)
|
Activités
d'investissement
|
|
|
|
Achat
d'immobilisations corporelles
|
(454)
|
|
(651)
|
Achat
d'immobilisations incorporelles
|
--
|
|
(87)
|
Vente de l'actif
détenu en vue de la vente
|
--
|
|
910
|
Acquisition de
Botfront
|
--
|
|
(292)
|
Acquisition d'e-Hub
Health Pty Ltd., déduction faite de la trésorerie
acquise
|
--
|
|
(3 138)
|
Investissement
|
(1 004)
|
|
--
|
Paiement de la
contrepartie éventuelle d'Optima
|
--
|
|
(1 500)
|
Paiement de la
contrepartie éventuelle de Botfront
|
--
|
|
(199)
|
Paiement de la
contrepartie éventuelle d'e-Hub Health Pty Ltd.
|
(849)
|
|
--
|
Acquisition de Tictrac
Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise
|
(24 253)
|
|
--
|
Produit de la vente
d'activités abandonnées
|
1 900
|
|
--
|
|
(24 660)
|
|
(4 957)
|
Activités de
financement
|
|
|
|
Émission
d'actions
|
--
|
|
100 008
|
Coûts liés à
l'émission d'actions
|
--
|
|
(9 371)
|
Unités d'actions liées
au rendement réglées en trésorerie
|
(172)
|
|
--
|
Options
exercées
|
290
|
|
604
|
Remboursement du
passif lié à l'actif détenu en vue de la vente
|
--
|
|
(430)
|
Remboursement sur la
dette à long terme
|
(400)
|
|
(400)
|
Remboursement des
obligations locatives
|
(873)
|
|
(699)
|
|
(1 155)
|
|
89 712
|
Incidence de l'écart de
change
|
(215)
|
|
752
|
(Diminution)
augmentation nette de la trésorerie et équivalents de
trésorerie
|
(41 599)
|
|
62 229
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de l'exercice
|
104 296
|
|
42 067
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice
|
62 697
|
|
104 296
|
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.