/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ AU
CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS
DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI À
ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./
MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW/ - mdf commerce
inc. (TSX: MDF) (« mdf » ou la « société ») a
annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un syndicat
de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (le « chef de
file » et conjointement avec le syndicat de preneurs fermes,
les « preneurs fermes »), conformément à laquelle
les preneurs fermes ont convenu d'acheter par voie de prise ferme,
4 000 000 d'actions ordinaires de la société (les
« actions ordinaires ») à un prix de 10,00 $
l'action ordinaire (le « prix d'offre ») moyennant un
produit brut de 40 000 000 $ (le
« placement »).
Les preneurs fermes se sont également vu accorder une option
(l'« option de surallocation »), pouvant être exercée en
totalité ou en partie et de temps à autre, à tout moment jusqu'à
30 jours après la date de clôture du placement, pour souscrire
auprès de la société jusqu'à 600 000 actions ordinaires
supplémentaires au prix d'offre, moyennant un produit brut
additionnel pour la société pouvant atteindre
6 000 000 $. Si l'option de surallocation est
exercée en totalité par les preneurs fermes, le produit brut total
du placement (y compris l'option de surallocation) sera de
46 000 000 $.
Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus
simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces du Canada conformément au Règlement 44-101 sur
le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié et
aux États-Unis par voie de placement privé en vertu d'une dispense
des exigences d'enregistrement de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, en sa version modifiée.
La société a l'intention d'affecter le produit net qu'elle
tirera du placement au fonds de roulement et aux fins générales de
l'entreprise.
Luc Filiatreault, président et
chef de la direction, a déclaré « Nous sommes encouragés par
le soutien des investisseurs que nous avons reçu à l'égard de notre
stratégie de croissance. Nos perspectives d'acquisition demeurent
solides dans l'ensemble de nos principaux secteurs verticaux, alors
que nous cherchons à renforcer nos activités par l'entremise de nos
plateformes de logiciel-service ».
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le
6 novembre 2020 et est sous réserve de certaines
conditions, y compris, notamment l'obtention de toutes les
approbations nécessaires, dont l'approbation de la Bourse de
Toronto.
À propos de mdf commerce inc.
mdf commerce inc.
(TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif
Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de
solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et
accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et
vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à
travers le monde, leur permettent de générer des milliards de
dollars de transactions annuellement. Nos plateformes
d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de
marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de
600 employés basés au Canada,
aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information,
consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur
LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.
Le présent communiqué de presse contient certains énoncés
prospectifs concernant la société. Ces énoncés prospectifs, de par
leur nature, comportent nécessairement des risques et des
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent sensiblement de ceux envisagés aux présentes. La société
considère que les hypothèses sur lesquelles se fondent ces énoncés
prospectifs sont raisonnables, mais souhaite aviser le lecteur que
ces hypothèses concernant des événements futurs, dont plusieurs
sont indépendants de la volonté de la société, peuvent se révéler
incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et à
des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la
société. La société n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à
jour ou de modifier les énoncés prospectifs, que ce soit à la
lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour
toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l'y
oblige. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.
SOURCE mdf commerce inc.
