/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ
AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS
DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI À
ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW/ - mdf commerce inc.
(TSX: MDF) (« mdf » ou la « société »), un leader des technologies
de commerce électronique de type logiciel-service (SaaS), a annoncé
aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de
preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (le « chef de file » et
conjointement avec le syndicat de preneurs fermes, les « preneurs
fermes »), conformément à laquelle les preneurs fermes ont convenu
d'acheter par voie de prise ferme, 5 517 242 actions
ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») à un prix de
14,50 $ l'action ordinaire (le « prix d'offre ») moyennant un
produit brut d'environ 80 millions $ (le « placement »).
Les preneurs fermes se sont également vu accorder une option
(l'« option de surallocation »), pouvant être exercée en totalité
ou en partie et de temps à autre, à tout moment jusqu'à 30 jours
après la date de clôture du placement, pour souscrire auprès de la
société jusqu'à 827 586 actions ordinaires supplémentaires au
prix d'offre, moyennant un produit brut additionnel pour la société
pouvant atteindre environ 12 millions $. Si l'option de
surallocation est exercée en totalité par les preneurs fermes, le
produit brut total du placement (y compris l'option de
surallocation) sera d'environ 92 millions $.
Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus
simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces du Canada conformément au Règlement 44-101 sur
le placement de titres au moyen d'un prospectus
simplifié et aux États-Unis par voie de placement privé en
vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement de la loi des
États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version
modifiée.
La société a l'intention d'affecter le produit net qu'elle
tirera du placement au fonds de roulement et aux fins générales de
l'entreprise.
Luc Filiatreault, président et
chef de la direction, a déclaré « Le support des investisseurs que
nous recevons aujourd'hui est un autre témoignage de la force et du
succès de notre stratégie de croissance. Nous poursuivrons notre
objectif de bien outiller les entreprises dans leur transformation
numérique grâce à nos solutions de type logiciel-service (SaaS) qui
rendent le commerce plus fluide, notamment dans la verticale
technologique de l'alimentation ».
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 15 mars
2021 et est sous réserve de certaines
conditions, y compris, notamment l'obtention de toutes les
approbations nécessaires, dont l'approbation de la Bourse de
Toronto.
À propos de mdf commerce inc.
mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce
fluide en fournissant un large éventail de solutions de type
logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les
interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos
plateformes et services outillent les entreprises à travers le
monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de
transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement
stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont
soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés
basés au Canada, aux États-Unis,
au Danemark, en Ukraine et en
Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web
au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou
appelez au 1-877-677-9088.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de
la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement
des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels diffèrent significativement de ceux que la
Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que les
hypothèses sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont
raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces
hypothèses liées à des événements futurs, dont plusieurs sont
indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler
incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et
incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société.
Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de
revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans les cas
prévus par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur.
SOURCE mdf commerce inc.
