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Análise Fundamentalista

A análise fundamentalista é um importante instrumento utilizado para a análise de investimento em ações. O princípio desta análise está baseado na avaliação quantitativa da empresa. O analista fundamentalista busca estudar a situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa e suas expectativas e projeções para o futuro. Pode-se conceituar a análise fundamentalista como o estudo de toda a informação disponível no mercado sobre determinada empresa, com a finalidade de obter o preço justo da companhia.

O objetivo principal desta analise é avaliar o comportamento da empresa com vista em determinar o valor intrínseco da ação. Os principais subsídios deste critério de analise são os demonstrativos financeiros da empresa e os diversos dados e informações referentes ao setor econômico de atividade, ao mercado acionário e a conjuntura econômica. Em contraposição da análise técnica, a análise fundamentalista não se baseia no estudo das cotações de bolsa e os seus movimentos, mas sim nos fundamentos econômicos no qual a empresa está inserida. A análise fundamentalista interpreta dados fundamentais de uma empresa obtidos através dos principais demonstrativos financeiros como: balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, demonstração de origens e aplicações de recursos, etc. A justificativa para o uso desse tipo de análise é antecipar o comportamento futuro de uma determinada empresa no mercado.

 

Definição

Avaliação técnica de fundamentos econômicos das companhias de capital aberto e do desempenho de suas ações no mercado de capitais. Projeção do comportamento de preços de ações a partir do estudo de características particulares de cada empresa. Utiliza-se das demonstrações financeiras divulgadas pela empresa assim como de informações setoriais e macro econômicas para fundamentar recomendações sobre quais papéis devem ser comprados ou vendidos. Metodologia para determinação do valor econômico de empresas e de projetos.

 

Principais DefiniçõesPrincipais Indicadores
Ação Composição do Endividamento
Ativo Circulante Índice Preço/Lucro
Passivo Circulante Liquidez Corrente
Realizável a Longo Prazo Liquidez Geral
Exigível a Longo Prazo Margem Líquida
Lucro Líquido Margem Operacional
Receita Líquida Pay-out
Lucro Operacional Rentabilidade do Ativo
Proventos Rentabilidade do Patrimônio Líquido
Ativo Total Valor Nominal
Passivo Total Valor Patrimonial
Patrimônio Líquido Valor Unitário da Ação
Capital Social Dividend Yield
Ações em Circulação Lucro por Ação
  Preço Justo
  Margem de Segurança

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