O Índice Bovespa fechou em queda de 2,19%, aos 57.110 pontos, sob a influência do vencimento do mercado de opções de ações, que ajudou a inflar um pouco o fraco volume negociado no dia. Com a queda de hoje, o índice acumula perda de 7,75% em dezembro, reduzindo o ganho no ano para 31,74%.

O volume negociado ficou em R$ 11,440 bilhões, sendo R$ 4,263 bilhões do vencimento de opções. O vencimento também influenciou os preços das ações da Vale, que fecharam em forte queda, de mais de 6%, e com o maior volume do dia.

As ações preferenciais (PN, sem voto) série A da Vale (BOV:VALE5) terminaram o dia em queda de 6,33%, com R$ 805 milhões negociados, o maior volume do dia da Bovespa, superando os R$ 571 milhões da Petrobras, normalmente a líder de negócios. O papel ordinário da mineradora (BOV:VALE3) (ON, com voto) caiu 6,13% e movimentou mais R$ 6,4 milhões. A queda da ação foi atribuída ao ajuste após o vencimento do mercado de opções e à redução do preço do minério de ferro na China, de 0,33% hoje, para US$ 81,22 a tonelada. Hoje a empresa anunciou a venda da área de fertilizantes para a Mosaic, por US$ 2,5 bilhões, o que deveria animar os investidores. No exterior, papéis de outras mineradoras também caíram com o aumento da tensão entre China e Estados Unidos.

Os papéis de bancos, com forte peso no índice, também caíram bem, com Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) perdendo 2,7% e Bradesco PN (BOV:BBDC4), 2,19%. Banco do Brasil ON (BOV:BBAS3) perdeu 2,23%. Petrobras também caiu, 3,19% o papel PN (BOV:PETR4) e 2,71% o ON (BOV:PETR3). Portanto, praticamente todos os papéis importantes fecharam em queda, indicando vendas de estrangeiros.

O mercado vinha tranquilo até o vencimento de opções, na hora do almoço, e depois veio abaixo, o que deve indicar que algum grande investidor foi obrigado a zerar posições para honrar as opções, diz um analista que pediu para não ser citado. Em um mês, Vale PNA (BOV:VALE5) sobe 3,23%, apesar da forte queda de hoje, o que quer dizer que o papel subia até sexta-feira mais de 10% em 30 dias. O Itaú Unibanco ainda tentou defender sua ação, comprando mais de 1 milhão de papéis, mas desistiu e deixou o papel cair diante da pressão vendedora de corretoras estrangeiras.

A pouco conhecida corretora Mundiinvest foi destaque na venda da Petrobras, o que indica um movimento vinculado a opções. “Enfim, foi um dia em que o mercado de opções derrubou a Vale e levou junto os outros papéis importantes do índice”, resume um operador.

As maiores altas do Índice Bovespa foram de Cemig PN (BOV:CMIG4), 3,21%, Estácio Participações ON (BOV:ESTC3), 1,55%, Qualicorp ON (BOV:QUAL3), 1,49%, Smiles ON (BOV:SMLE3), 0,88% e BM&FBovespa ON (BOV:BVMF3), 0,85%. Somente 12 dos 58 papéis do Ibovespa fecharam em alta ou estáveis hoje. As maiores quedas foram lideradas por Vale PNA (BOV:VALE5) e ON (BOV:VALE3), seguidas por CSN ON (BOV:CSNA3), -5,88%, Copel PNB (BOV:CPLE6), -5,22% e Bradespar PN (BOV:BRAP4), -4,29%.

Fora do Ibovespa, a ação PN da operadora de telefonia Oi (BOV:OIBR4)  perdeu 7,4% hoje após o adiamento da promulgação da Lei das Telecomunicações, prevista para amanhã, para fevereiro. A lei permitiria que a Oi ficasse com os bens da União e ainda perdoaria as multas aplicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

No exterior, as bolsas na Europa fecharam sem uma tendência definida, com o índice Stoxx 50 recuando 0,04%. Em Londres, o Índice Financial Times subiu 0,08%, o DAX, de Frankfurt, ganhou 0,20% enquanto o CAC, de Paris, caía 0,22%.

O destaque na Europa foi a condenação da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Cristiane Lagarde, envolvida em um escândalo quando era ministra da Economia da França. Na época, um banco estatal ajudou uma empresa do fundador da Adidas, que era também financiador do presidente Nicolás Sarkozi. Apesar da condenação, o conselho do FMI deu apoio a Lagarde.

As bolsas europeias fecharam antes dos dois graves atentados, um na Turquia, no qual o embaixador da Rússia foi morto a tiros por um ativista muçulmano durante a abertura de uma exposição de fotos, e outro em Berlim, onde um terrorista jogou um caminhão contra uma multidão em uma feira natalina.

Nos Estados Unidos, o Índice Dow Jones fechou em alta, de 0,20% e o Standard & Poor’s 500, de 0,20%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,37%. O mercado segue atento às turbulências envolvendo o futuro presidente americano Donald Trump e a China, que se acenturam na semana passada após um navio chinês capturar um drone submarino americano nas águas do Mar da China.

No mercado de câmbio, o dólar PTax, média oficial calculada pelo Banco Central, fechou a R$ 3,3778 para venda, em alta de 0,2%.

No mercado futuro de juros, as taxas caíram, com o contrato para janeiro de 2018 projetando 11,66%, ante 11,72% ontem. Para 2021, a taxa recuou para 11,79%, ante 11,86% ontem.

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