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Os Comitês Diretivos do Comitê Internacional de Bondholders e do Grupo Ad Hoc de Bondholders, representantes de credores e donos de títulos emitidos pela Oi (BOV:OIBR4), anunciaram hoje sua oposição aos termos do plano de recuperação divulgados pela empresa em 22 de março de 2017.
Os credores afirmam que, após revisarem cuidadosamente as informações divulgadas pela companhia, os Grupos de Bondholders da Oi “se opõem veementemente aos termos propostos”. Os termos, como a proposta apresentada em setembro, “deixam de tratar os credores de forma justa e equitativa, enquanto promovem os interesses de seus atuais acionistas, em detrimento de todas as outras partes interessadas”.
Segundo os credores, os termos não foram previamente negociados com nenhum dos Grupos de Bondholders, que afirma estar “extremamente desapontados com fato de que, após nove meses desde o pedido de recuperação judicial, o Grupo Oi continua a não se envolver em negociações com os Grupos de Bondholders da Oi”.
FTI Consulting (“FTI”), assessor financeiro do grupo de agências de crédito à exportação, agências e bancos representados por FTI (“Grupo FTI”1), disse que “o Grupo FIT também entende que os Termos Proposto são inaceitáveis e demasiadamente favoráveis aos acionistas atuais. Nossos clientes estão muito desapontados que o Grupo Oi deixou de se engajar em negociações antes de divulgar os Termos Propostos.”
Segundo a nota dos credores, a administração e o conselho de administração da Oi continuam a ignorar os melhores interesses do Grupo Oi, na medida em que, entre outros, deixam de propor planos que possam angariar o apoio de seus credores.
Os Grupos de Bondholders da Oi e o Grupo FTI representam em conjunto mais de US$ 6,0 bilhões de dívida emitida por diversos membros do Grupo Oi, ou cerca de R$ 19 bilhões dos R$ 65,4 bilhões da dívida total da empresa.
O Comitê Internacional de Bondholders detém mais de US$ 2,2 bilhões de bonds emitidos pela Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A., Portugal Telecom International Finance B.V. e outros membros do Grupo Oi. O Grupo Ad Hoc de Bondholders da Oi detém mais de US$ 3,0 bilhões de bonds emitidos por vários membros do Grupo Oi. O Grupo FTI detém mais de US$ 950 milhões em créditos contra vários membros do Grupo Oi. O Comitê Internacional de Bondholders, o Grupo Ad Hoc de Bondholders da Oi e o Grupo FTI não assumem quaisquer deveres fiduciários ou outros.
